सेमीकंडक्टर शेयरों में वृद्धि, एनवीडिया और मेटा शीर्ष पर, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेड और बैंक ऑफ जापान दरें, येन, वोन, तेल बढ़ रहे हैं

स्टॉक समीक्षाएँ

• कल हमने सेमीकंडक्टर और एआई शेयरों की तेजी से खरीदारी का दिन देखा - क्लासिक "कम में झपट्टा मारना"। बुल्स रैली की बहाली पर दांव लगा रहे हैं। मैं ध्यान दूंगा कि कई निवेशक बढ़ते शेयरों में मुनाफा कमाते हैं। नरम पॉवेल ने कल स्टॉक और सरकारी बांड दोनों की वृद्धि में मदद की। निवेशक कल की श्रम बाजार रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। फेड-मंदी की दौड़ शुरू हो गई है।

• सभी बाजारों में कल की गतिविधियां महीने के आखिरी कारोबारी दिन की स्थिति के समायोजन से जुड़ी थीं। पिछले साल फरवरी के बाद से नैस्डैक का दिन सबसे अच्छा रहा, भू-राजनीतिक तनाव के कारण डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतों में इस साल का सबसे अच्छा दिन 5% बढ़ गया और उछाल वाले कीमती धातुओं के बीच पैलेडियम 4% तक शीर्ष पर रहा।

• एनवीडिया ने 13% की छलांग लगाई और मेटा की कमाई उम्मीदों से बेहतर रही, इसके शेयरों में आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में 7% की बढ़ोतरी हुई। Apple और Amazon के परिणाम दिन में बाद में देखने लायक होंगे। एनवीडिया स्टॉक को देखें - यह मंगलवार को 7% गिर गया और बुधवार को 13% बढ़ गया, जिससे इसका मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर वापस आ गया। यह $350 बिलियन से अधिक के बाज़ार मूल्य में एक दिन की वृद्धि दर्शाता है।

• अमेरिकी बांड की पैदावार फरवरी या मार्च के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गई (वक्र पर कहां निर्भर करता है) जबकि येन के मुकाबले डॉलर की गिरावट ने कई जी 10 मुद्राओं और विकासशील देशों के मुकाबले इसके समग्र मूल्य को नीचे खींच लिया।

• अधिकांश अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि ब्रिटेन का केंद्रीय बैंक 16 साल के उच्चतम स्तर से दरों में कटौती करेगा। बाजार संभावना का मूल्य 58% से भी अधिक कम कर रहे हैं, और संदेह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में 4 जुलाई के चुनाव से पहले नियमों के कारण राजनेताओं ने दो महीने से अधिक समय तक सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है।
वॉल स्ट्रीट पर तकनीकी नेतृत्व वाले रिबाउंड के बाद, यूरोपीय परिसंपत्तियों पर अनिश्चितता का कम असर पड़ा, जबकि एशियाई शेयर ज्यादातर ऊंचे थे।

 • जैसा कि अपेक्षित था, फेड ने छूट दर बरकरार रखी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉवेल उदासीन थे और उन्होंने वास्तव में पुष्टि की कि सितंबर में दर में गिरावट शुरू हो जाएगी।
/निवेशकों को जल्द ही इस सवाल का सामना करना पड़ेगा कि क्या फेड के पास मंदी के खतरे से पहले आर्थिक मंदी को रोकने का समय होगा। फिलहाल, निवेशक और विश्लेषक अर्थव्यवस्था में नरमी और मंदी से बचने की उम्मीद कर रहे हैं।

• बैंक ऑफ जापान ने कल छूट दर 0.1% से बढ़ाकर 0.25% कर दी। अरबपति निवेशक बिल एकमैन का पर्सिंग स्क्वायर यूएसए फंड अपनी आईपीओ योजना को छोड़ रहा है।

• नैन्सी पेलोसी ने NVDA के 10 हजार शेयर खरीदे। और MSFT के 5 हजार शेयर बेचे.

• बिटकॉइन गिरकर 64 हजार डॉलर पर आ गया. जैसा कि व्यापारियों ने इस जानकारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि अमेरिकी सरकार अपनी कुछ महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स बेच सकती है। वर्ष की शुरुआत के बाद से, हैकर्स और स्कैमर्स के कारण क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों का नुकसान
हैकिंग और धोखाधड़ी के 149 मामलों के कारण 1.19 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है - इम्यूनफ़ी रिपोर्ट।

• इंटेल हजारों कर्मचारियों की छंटनी करेगा. वह बाज़ार हिस्सेदारी और मुनाफ़ा फिर से हासिल करने के लिए लागत में कटौती करना चाहती है - ब्लूमबर्ग।

• टिकटॉक ने माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से ओपनएआई से ~$20 मिलियन प्रति माह पर मॉडल खरीदे - सूचना।

• Microsoft Azure की वृद्धि धीमी हो गई है, जिससे निवेशकों के धैर्य की परीक्षा हो रही है। हालाँकि चालू तिमाही में Azure की वृद्धि धीमी रहेगी, डेटा केंद्रों और सर्वरों में निवेश से कंपनी को मांग का लाभ उठाने और 2025 की दूसरी तिमाही में Azure की वृद्धि में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

• वर्तमान में क्लाउड और एआई सेवाओं के लिए ग्राहकों की मांग को पूरा करने की क्षमता अपर्याप्त है।

• कोपायलट, जो मासिक सदस्यता की लागत को दोगुना कर $60 कर देता है, अंततः एक स्थिर राजस्व धारा उत्पन्न करेगा।

• संयुक्त राज्य अमेरिका को कजाकिस्तान से दुर्लभ धातुओं का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ। कजाख कंपनी काजियोलॉजी और अमेरिकी कंपनी कैपिटल ने एक संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाया है जो कजाकिस्तान में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) की खोज करेगा।

• एएमडी के एआई उछाल के कारण फरवरी के बाद से इसकी सबसे बड़ी रैली हुई। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज इंक. के शेयर चिप निर्माता द्वारा एक आशावादी आय पूर्वानुमान देने के बाद शुरुआत में 11% (हालांकि दिन के अंत में मामूली +4%) की वृद्धि हुई, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे उसके नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोसेसर विकास को गति दे रहे हैं।

• निवेशकों को एनवीडिया पर भरोसा है। एएमडी के मजबूत नतीजों और मॉर्गन स्टेनली के तेजी के दृष्टिकोण के बाद एनवीडिया के शेयर 13% बढ़ गए।

• फिच रेटिंग्स ने 2024 में दो अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, "मध्यम मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी के साथ नरम लैंडिंग की संभावना है, और हम 2.1% की वार्षिक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, जो 2023 में 2.5% से अधिक है।"

• हमास नेता की हत्या से भू-राजनीतिक जोखिम फिर से बढ़ने से तेल में उछाल - ब्लूमबर्ग। अप्रैल के बाद से तेल में सबसे अधिक उछाल आया जब हमास ने कहा कि इज़राइल ने उसके राजनीतिक नेता को मार डाला है, जिससे उस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है जो दुनिया का लगभग एक तिहाई तेल पैदा करता है।

• येन मार्च के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने और बांड खरीद कम करने की योजना की घोषणा के बाद।

• स्टारबक्स का इन-लाइन मुनाफ़ा बड़ी मंदी की आशंकाओं को कम करता है। स्टारबक्स ने उम्मीदों के अनुरूप नतीजे दिए, जिससे उन निवेशकों को आश्वस्त किया जो पिछली तिमाही की गिरावट से स्तब्ध होने के बाद एक और दुर्घटना के लिए तैयार थे।

• उबर कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 100,000 इलेक्ट्रिक वाहन डालने के लिए BYD के साथ मिलकर काम करेगा।

• माइक्रोसॉफ्ट की विफलता के बाद मेटा-निवेशकों ने पूंजी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। मेटा प्लेटफ़ॉर्म के निवेशक उम्मीद कर रहे होंगे कि यह वॉल स्ट्रीट को यह समझाने में माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट से बेहतर काम कर सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उच्च लागत इसके लायक होगी।

• डच चिप निर्माता एएसएमएल के शेयर 9% बढ़े। यह रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद आया है कि अमेरिका कुछ विदेशी सहयोगियों को नए चीनी प्रतिबंधों से छूट देगा।

• बैंक ऑफ जापान द्वारा दरें बढ़ाने के अप्रत्याशित फैसले के बाद येन पहले ही 150 येन प्रति डॉलर से नीचे मजबूत हो चुका है। इससे जापान के शेयरों पर नीचे की ओर दबाव पड़ता है - निक्केई लगभग 3% गिर जाता है।
 
• सैमसंग की मजबूत आय और चिप की बढ़ती कीमतों के कारण शेयर बाजार में तेजी से दक्षिण कोरियाई जीत ने इस साल अपना सबसे बड़ा लाभ दर्ज किया, जबकि थाई बात चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

• यूरोपीय शेयर मामूली शुरुआत के लिए तैयार हैं, एफटीएसई वायदा 0.3% ऊपर और यूरोस्टॉक्स 50 वायदा अपरिवर्तित हैं। इसके अलावा गुरुवार को यूके, जर्मनी और फ्रांस में विनिर्माण गतिविधि की समीक्षा प्रकाशित की जाएगी, साथ ही यूरोज़ोन में बेरोजगारी पर डेटा भी प्रकाशित किया जाएगा। वहां किसी भी तरह की ढील से यूरोप में एक और दर कटौती के लिए मामला तैयार करने में मदद मिलेगी। एशिया में, येन 4-1/2-महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया लेकिन जल्द ही प्रतिरोध में आ गया। हालाँकि, केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण तेजी जारी रही, जिससे निक्केई 2.6% नीचे चला गया। एक निजी सर्वेक्षण के बाद जुलाई में विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट के बाद चीनी शेयरों में भी गिरावट आई, जिससे देश की विकास गति के बारे में संदेह बढ़ गया।

• निवेशकों को एक बात का भरोसा है: सितंबर में फेड की दर में कटौती - चाहे वह 25 आधार अंक हो या 50 भी - जोखिम उठाने की क्षमता को समर्थन देगी।

• एएनईटी रिपोर्ट के बाद कल के शेयर
+11%
एमए+4%
एएमडी +4%
टीएमयूएस +4%
एसबीयूएक्स +3%
केकेआर +3%
बीए +2%
एडीपी +2%
एमडीएलजेड +2%
एमएसएफटी -1% (उच्च पूंजीगत व्यय) MSFT के शेयरों पर दबाव था, लेकिन सेमीकंडक्टर शेयरों को बढ़ने में मदद मिली)
SYK -1%
PINS -14%

• शेयर प्रीमार्केट
मेटा +7% (जुकरबर्ग: "पिछली कुछ तिमाहियों में, हमने यू.एस. और कनाडा में युवा लोगों के बीच ऐप के उपयोग में स्वस्थ वृद्धि देखी है, और हमने देखा है कि ग्रुप और मार्केटप्लेस जैसे उत्पाद विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं लोग।")
QCOM -1% (कंपनी ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक अच्छा पूर्वानुमान दिया। स्टॉक एक्सचेंज सत्र के दौरान इसकी कीमत 8% बढ़ गई।)
ARM -11% (कंपनी ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और पूर्वानुमान की पुष्टि की। लेकिन यह बहुत महंगा है)
LRCX -2%

प्रमुख घटनाएं जो गुरुवार को बाजार पर असर डाल सकती हैं:

- ब्याज दरों पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का निर्णय।

- फ्रांस, जर्मनी एचसीओबी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूके एसएंडपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई।

- जून के लिए यूरोज़ोन में बेरोज़गारी दर

- ऐप्पल, अमेज़ॅन, एयर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स, एप्टिव, बॉल कॉर्प., बेक्टन डिकिंसन, बायोजेन, बुकिंग होल्डिंग्स, सिग्ना ग्रुप, क्लोरॉक्स, कोनोकोफिलिप्स, कमिंस, डोमिनियन एनर्जी, ईटन, एंटरगी, एवरसोर्स एनर्जी, एक्सेलॉन, हर्षे के लिए आय रिपोर्ट , इंटेल, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, आयरन माउंटेन, केलानोवा, किम्को रियल्टी, लैबकॉर्प होल्डिंग्स, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, मॉडर्ना, मोनोलिथिक पावर सिस्टम्स, मोटोरोला सॉल्यूशंस, क्वांटा सर्विसेज, रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, रेसमेड, टार्गा रिसोर्सेज, सदर्न कंपनी, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स, डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रिंगर और एक्सेल ऊर्जा।

अंतर्राष्ट्रीय समीक्षाएँ

• एडीपी के अनुसार रोजगार अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। जुलाई में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उम्मीद से कम निजी क्षेत्र में नौकरियाँ बढ़ीं। नवीनतम एडीपी डेटा से पता चला है कि 150,000 की अपेक्षा के मुकाबले जुलाई में 122,000 नौकरियाँ जोड़ी गईं।

• श्रम बाजार ठंडा होने के कारण नौकरी बदलने वाले श्रमिकों की वेतन वृद्धि में गिरावट आ रही है। जुलाई में, नौकरी बदलने वाले श्रमिकों और एक ही स्थान पर बने रहने वाले श्रमिकों की वेतन वृद्धि के बीच का अंतर और भी कम हो गया।

• अपेक्षित अमेरिकी घर की बिक्री तीन महीनों में पहली बार बढ़ी - ब्लूमबर्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपेक्षित मौजूदा घर की बिक्री का अनुमान तीन महीने में पहली बार जून में बढ़ा क्योंकि अपने घरों को स्थानांतरित करने या अपग्रेड करने के इच्छुक खरीदारों को ऊंची कीमतों और उधार लेने की लागत का सामना करना पड़ा।

• कर चर्चा पर ध्यान दें। अधिकारी और वित्तीय निदेशक वर्ष के अंत में अपने लाभ के लिए कर संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। चाहे कंपनियां किसी प्रोजेक्ट पर काम करें, कोई समझौता करें या अधिक कर्मचारियों को काम पर रखें, इसमें कर एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। यदि ट्रम्प की कर कटौती 2025 में नहीं बढ़ाई गई तो प्रबंधन टीमें और बोर्ड संभावित परिदृश्यों पर विचार कर रहे हैं।

• दक्षिण कोरिया का निर्यात लगातार 10वें महीने बढ़ा। विदेशों में सेमीकंडक्टर्स और अन्य उत्पादों की मजबूत मांग से उत्साहित होकर, छह महीने में अपनी सबसे तेज विकास दर दर्ज की।
निरंतर निर्यात वृद्धि एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, जो देश में सुस्त घरेलू मांग और निजी खपत की भरपाई करती है।
निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष 13.9% की वृद्धि हुई। आयात में वर्ष-दर-वर्ष 10.5% की वृद्धि हुई।

• ईरान के सर्वोच्च नेता ने हमास नेता हनीयेह की हत्या के जवाब में इज़राइल पर सीधे हमले का आदेश दिया, - एनवाईटी। वैसे, खबर है कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने व्हाट्सएप के जरिए हमास नेता इस्माइल हानियेह को ट्रैक किया था. रूसी संघ, चीन और तुर्किये ने हमास नेताओं में से एक की हत्या की निंदा की।
तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इससे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय का मानना ​​है कि इस्माइल हानिया की हत्या से गाजा पट्टी में संभावित युद्धविराम पर बातचीत की प्रगति पर "बेहद नकारात्मक" प्रभाव पड़ेगा।

• अमेरिका ने फरवरी के बाद पहली बार इराक पर हवाई हमले किए, इसे "आत्मरक्षा" कहा - रॉयटर्स। यह हमला बेरूत पर इजरायली हवाई हमले के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है।

• राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार को उपभोक्ता खर्च में चीन की मंदी को संबोधित करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है -
आर्थिक मंदी के कारण चीन में ब्लूमबर्ग एम एंड ए सौदे पहली छमाही में 45% गिर गए - Asia.nikkei।
जनवरी-जून में चीनी कंपनियों से जुड़े लेनदेन का मूल्य लगभग 96 बिलियन डॉलर था।

• हंगरी के प्रधान मंत्री के लिए यूरोपीय संघ में अपनी स्थिति बनाए रखने की तुलना में चीन और रूसी संघ के साथ सहयोग अधिक महत्वपूर्ण है - एफटी। यदि पहले उन्होंने यूक्रेन को सहायता रोककर यह प्रदर्शित किया था, तो पुतिन की अनधिकृत यात्रा के बाद सब कुछ और भी अधिक पारदर्शी हो गया।

• ओर्बन को पहले से ही यूरोपीय संघ और नाटो के साथ दरवाजे खोलने का संकेत दिया जा रहा है। लेकिन ब्रुसेल्स बुडापेस्ट को निष्कासित करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब यूरोपीय संघ में एक रूसी-चीनी एन्क्लेव बनाना होगा। इसलिए, यूरोपीय राजनेता शिकायत करते रहेंगे और अपने कंधे उचकाते रहेंगे, या तो ओर्बन के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे या यूरोपीय समुदाय में फंडिंग को सीमित करके और उसकी शक्तियों को कम करके उसे दंडित करेंगे।

• संयुक्त राज्य अमेरिका ने सरकार के अलोकतांत्रिक कार्यों के कारण जॉर्जिया को $95 मिलियन की सहायता के प्रावधान को निलंबित कर दिया, जो यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य बनने की देश की आकांक्षाओं के साथ असंगत था। राज्य सचिव ब्लिंकन ने कहा

• मादुरो: वेनेजुएला के अधिकारियों ने "इंटरनेट पर हमलों, जहर और नफरत को रोकने के लिए" रूसी संघ और चीन के समर्थन से सामाजिक नेटवर्क की एक सेंसरशिप समिति बनाई है
/ रूसी संघ और चीन वेनेजुएला को अमेरिका में अपनी चौकी मानते हैं। अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देगा?

• मादुरो ने एलन मस्क को अपना जानी दुश्मन बताया. उन्होंने उन पर विरोध प्रदर्शनों में मदद करने और वेनेज़ुएला पर आक्रमण करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया।

• यूरोज़ोन मुद्रास्फीति अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 2.6% हो गई। जुलाई में, उच्चतम वार्षिक मुद्रास्फीति दर सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई, इसके बाद भोजन, शराब और तंबाकू, ऊर्जा और गैर-ऊर्जा औद्योगिक सामान थे।
रिपोर्ट महत्वपूर्ण मासिक संकेतकों में से एक है जो ईसीबी द्वारा संभावित दर में कटौती के संबंध में 11-12 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले प्रदान की जाएगी। ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों ने अब अगस्त में 2.2% की मंदी का अनुमान लगाया है।

• अमेरिका ने चीन और ईरान की सात कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। ईरान, चीन और हांगकांग की कंपनियां ईरानी मिसाइल और ड्रोन उत्पादन कार्यक्रम में अपनी भागीदारी के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों के अधीन थीं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, ये कंपनियां ईरानी रक्षा मंत्रालय के लिए विभिन्न घटकों की खरीद या उत्पादन करती हैं।

• अमेरिकी सीनेट समिति ने राजनीतिक विज्ञापन में एआई प्रकटीकरण नियमों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास को खारिज कर दिया - रॉयटर्स। अमेरिकी सीनेट वाणिज्य समिति ने बुधवार को संघीय संचार आयोग को रेडियो और टेलीविजन पर राजनीतिक विज्ञापनों को यह बताने से रोकने के प्रयास को खारिज कर दिया कि क्या सामग्री कृत्रिम बुद्धि द्वारा उत्पन्न की गई थी।