राजनीति बाज़ार को चलाती है, ट्रम्प के बयानों से चिंताएँ, शेयर बाज़ार समाचार और कंपनी रिपोर्ट

मौलिक समीक्षाएँ

• इस सप्ताह प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली ने उन रिपोर्टों के बाद तेजी पकड़ ली कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को चिप निर्यात पर प्रतिबंधों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है, ताइवान पर डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियों ने इस क्षेत्र के बारे में भूराजनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। चिप निवेशक अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रति हाल के वर्षों में वाशिंगटन के अधिक संरक्षणवादी रुख से सावधान हैं, जिसे अमेरिकी राजनीतिक नेता चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज ने बुधवार को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोगियों से कहा है कि अगर कंपनियां चीन को उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक तक पहुंच देना जारी रखती हैं तो वह अपने सबसे सख्त व्यापार प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। वह, और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रम्प की घोषणा कि ताइवान को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका को भुगतान करना चाहिए, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे कंपनी के बाजार मूल्य में $500 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

• ध्यान यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नीति बैठक पर होगा, जहां केंद्रीय बैंक को अपने दर निर्णय में बदलाव की उम्मीद नहीं है, अधिकारियों की टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो अगली दर कटौती के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। इन टिप्पणियों से यूरो पर असर पड़ने की संभावना है, जो बुधवार को चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया क्योंकि व्यापारियों ने अधिकारियों की टिप्पणियों के बाद सितंबर में फेडरल रिजर्व की 25 आधार अंक की ब्याज दर में कटौती की पूरी कीमत लगा दी। येन गुरुवार को छह सप्ताह में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद लड़खड़ा गया, व्यापारी अभी भी पिछले सप्ताह टोक्यो के अपेक्षित हस्तक्षेप से डरे हुए थे, जिसके बारे में बैंक ऑफ जापान ने कहा था कि इसकी राशि लगभग 6 ट्रिलियन येन (38.4 बिलियन डॉलर) हो सकती है। आधिकारिक खर्च डेटा महीने के अंत में आने की उम्मीद है।

• कल देर रात, एबीसी न्यूज ने सीनेट के बहुमत नेता चक शूमर के साथ बिडेन की आमने-सामने सप्ताहांत बैठक के बारे में नई जानकारी दी। शूमर ने कथित तौर पर राष्ट्रपति से कहा कि "अगर वह चले गए तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए और देश के लिए बेहतर होगा।"  बिडेन कोरोनोवायरस से बीमार पड़ गए, लेकिन उन्हें टीका लगाया गया है और लक्षण हल्के हैं - व्हाइट हाउस।  राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपनी सीट छोड़ने का एक अच्छा कारण। यदि बिडेन को स्वास्थ्य समस्याओं का पता चला तो वह राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने को तैयार हैं। देखभाल के लिए जमीन तैयार हो गई है. लेकिन ट्रंप का मुकाबला कौन करेगा?

• हंगरी को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता से वंचित करना असंभव है, लेकिन प्रभाव के अन्य लीवर भी हैं, - यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष।

• "मुझे प्रतिबंध पसंद नहीं": ट्रम्प ने पुतिन के साथ अपने अच्छे रिश्ते को याद किया और चीन की भूमिका के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ट्रम्प ने यूक्रेन के लिए अपनी "शांति" योजना के हिस्से के रूप में रूसी संघ के खिलाफ प्रतिबंधों में ढील की अनुमति दी। उन्होंने याद किया कि पुतिन के साथ उनके अच्छे संबंध थे, और उन्होंने वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन पर कथित तौर पर "रूस और चीन को शादी के लिए मजबूर करने" का भी आरोप लगाया।

• ट्रम्प कॉर्पोरेट आयकर दर को घटाकर 15% करना चाहते हैं - ब्लूमबर्ग। पॉवेल का फेड के प्रमुख को तय समय से पहले बदलने का इरादा नहीं है।
जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन को ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार माना जा रहा है।

• अफवाहें थीं कि शी जिनपिंग को स्ट्रोक आया है. कथित अपोप्लेक्सी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की तीसरी योजना बैठक के दौरान हुई और फिलहाल चीनी नेता की स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी है।
इस जानकारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

• अगर ट्रम्प चुनाव जीतते हैं तो डॉलर कमजोर हो सकता है - NYT। अखबार इसे अमेरिकी मुद्रा के लिए "नया युग" कहता है। ट्रम्प और उनके उप राष्ट्रपति पद के लिए चल रहे साथी जे.डी. वेंस कमजोर डॉलर, व्यापार, करों और चीन पर सख्त होने के मुद्दे पर एकमत हैं।
कहानी हमें लंबे समय से ज्ञात है और काफी वास्तविक है। हम USD अवमूल्यन के लिए पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं।

• ब्रिटेन में जून में मुद्रास्फीति जून में स्थिर है। 2% y/y नियमित मुद्रास्फीति और 3.5% कोर।
यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति अपेक्षित रूप से 2.6% से घटकर 2.5% y/y हो गई। कोर मुद्रास्फीति अपेक्षित रूप से 2.9% y/y पर बनी रही।

• नाटो महाद्वीप के पूर्व में रूसी संघ के साथ संघर्ष की स्थिति में यूरोप में चीनी बंदरगाहों और कंपनियों के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा कर रहा है - सीएनएन। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचे के निवेश में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसमें यूरोपीय देशों ने 2013 में शामिल होना शुरू किया था।

• यूक्रेन ने ड्रुज़बा तेल पाइपलाइन के माध्यम से एक रूसी कंपनी से हंगरी तक तेल के पारगमन को अवरुद्ध कर दिया, - हंगरी के विदेश मंत्री स्ज़िजार्टो। सिज्जार्तो ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से शिकायत की और कहा कि समस्या का जल्द समाधान करने की जरूरत है.

• कम बंधक दरों से अमेरिकी आवास निर्माण को लाभ हो रहा है। जून में जारी किए गए बिल्डिंग परमिट की संख्या 1.399 मिलियन घरों (वर्ष-दर-वर्ष) से ​​बढ़कर 1.446 मिलियन हो गई, निर्माण मात्रा में 3% की वृद्धि हुई।

• फेड की बेज बुक ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मध्यम विकास दर का उल्लेख किया। चिप बनाने वाली मशीनों, अलौह धातुओं और प्लास्टिक की मजबूत मांग से जापान का निर्यात जून में लगातार सातवें महीने बढ़ा। मई में 13.5% बढ़ने के बाद निर्यात में साल-दर-साल 5.4% की बढ़ोतरी हुई।

• जापान ने जून में 224 बिलियन येन (1.43 बिलियन डॉलर) का व्यापार अधिशेष दर्ज किया, जो तीन महीनों में इसका पहला अधिशेष था।

स्टॉक समीक्षाएँ

• फेड सदस्य क्रिस वालर: "मेरा मानना ​​है कि दर में कटौती का समय निकट आ रहा है।" टिमिराओस: उनका भाषण दो महीने पहले की तुलना में एक उल्लेखनीय बदलाव है, जब उन्होंने सुझाव दिया था कि फेड को दिसंबर तक दरों में कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह स्पष्ट रूप से सितंबर में गिरावट के लिए खुला है।

• इंस्टाग्राम ने मल्टी-ट्रैक फुटेज की घोषणा की। अब आप प्रत्येक छवि में 20 अलग-अलग ऑडियो ट्रैक जोड़ सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे ब्लॉगर्स को रचनात्मकता और ऑडियो और वीडियो के सिंक्रनाइज़ेशन के मामले में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

• बैंक ऑफ जापान के आंकड़े 13 अरब डॉलर के येन में अतिरिक्त हस्तक्षेप का संकेत देते हैं। साथ ही बैंक ऑफ जापान के चालू खाते पर जारी आंकड़ों से पता चला है कि वित्तीय प्रणाली से लगभग 2.74 ट्रिलियन येन (17.3 अरब डॉलर) की तरलता का बहिर्वाह हुआ है। ) लगभग 600 बिलियन येन - निक्केई की तरलता बहिर्वाह के पिछले पूर्वानुमान के अनुरूप, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न लेनदेन के कारण बुधवार को होने की उम्मीद है।

• बिडेन प्रशासन ने सहयोगियों से कहा है कि वह उन कंपनियों पर सख्त प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है जो मौजूदा निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद अभी भी चीन को उन्नत चिप तकनीक प्रदान करती हैं।

• एएसएमएल के शेयर, जिसे संभावित लक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया है, डच चिप निर्माता द्वारा ठोस तिमाही आय दर्ज करने के बाद 10% से अधिक गिर गया। यह ध्यान देने योग्य है कि इंटेल (आईएनटीसी) और ग्लोबलफाउंड्रीज (जीएफएस) के शेयरों में बुधवार को तेजी आई क्योंकि दोनों कंपनियों को अमेरिकी सरकार की स्थानीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण पहल से लाभ होने की उम्मीद है।

• अपेक्षित दर में कटौती से पहले ट्रम्प ने फेड पर दबाव बढ़ाया: "वे जानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।" ट्रम्प की दिलचस्पी यह है कि फेड उनके अधीन दरों में कटौती शुरू करे। डेमोक्रेट्स के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए चुनाव जीतने में मदद करना। ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में ट्रम्प ने ताइवान के लिए अमेरिकी रक्षा समर्थन पर सवाल उठाया। यह मानते हुए कि चीन द्वारा दावा किए गए एक द्वीप को अमेरिकी सुरक्षा के लिए भुगतान करना होगा।

• चिप निर्माता TSMC के शेयर 8% गिर गए।

• सत्र के दौरान एनवीडिया के शेयरों में 6.6% की गिरावट आई क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इसके कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स का मुख्य निर्माता है।

• कल हमने एक आसान परीक्षण देखा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या होगा।

• इंटेल (आईएनटीसी) के शेयरों में कल मजबूती रही। अन्य सेमीकंडक्टर शेयरों में बिकवाली की पृष्ठभूमि में। उन्हें बढ़े हुए निर्यात प्रतिबंधों के लाभार्थी के रूप में देखा जाता है।

• क्या ट्रम्प मेडिकेयर को कमजोर करेंगे? वॉल स्ट्रीट ऐसा सोचता है. निवेशकों का मानना ​​है कि यदि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो उनका प्रशासन मेडिकेयर एडवांटेज प्रोग्राम - डब्लूएसजे संचालित करने वाली बड़ी बीमा कंपनियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाएगा।

• अमेज़न प्राइम डे बिक्री के आँकड़े जारी। अगर लोग चुनाव को लेकर चिंतित थे, तो उन्होंने अमेज़न (AMZN) प्राइम डे के पहले दिन इसे प्रदर्शित नहीं होने दिया। एडोब एनालिटिक्स डेटा से पता चलता है कि उपभोक्ताओं ने पहले दिन 7.2 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो पिछले साल से 11.7% अधिक है। यह साल का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स दिवस है। ऑनलाइन बिक्री हेडफ़ोन और ब्लूटूथ स्पीकर, टीवी, फिटनेस ट्रैकर और टैबलेट जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणियों द्वारा संचालित हुई।

• बुधवार को जारी वैश्विक फंड प्रबंधकों के बैंक ऑफ अमेरिका के जुलाई सर्वेक्षण के अनुसार, 68% उत्तरदाताओं ने कहा कि अगले 12 महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सॉफ्ट लैंडिंग सबसे संभावित परिदृश्य था। जनवरी 2024 के बाद से यह राय व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं का यह सबसे अधिक प्रतिशत है।

• जून में नए आवास निर्माण में तेजी आई क्योंकि बिल्डरों ने बहुपरिवार परियोजनाओं का आकार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। बुधवार को जारी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर पर आवास की शुरुआत 3% बढ़कर 1.35 मिलियन यूनिट हो गई। मल्टीफ़ैमिली निर्माण ने पिछले महीने की वृद्धि में योगदान दिया। पांच या अधिक अपार्टमेंटों का नया निर्माण मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर 360,000 तक पहुंच गया, जो एक महीने पहले 295,000 था।

• अमेरिकी शेयर बाजार के बारे में अर्थशास्त्री। स्टॉक शानदार तेजी पर हैं, लेकिन एक "लेकिन" है। 2020 की शुरुआत के बाद से, S&P-500 का नाममात्र बाजार मूल्य लगभग 80% बढ़ गया है, जो अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के दोगुने से भी अधिक है। सूचकांक का चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य-से-आय (सीएपीई) अनुपात 36 है। यह केवल डॉट-कॉम बुलबुले के पास और 2021 में - क्रैश होने तक की अवधि में अधिक था।
वर्तमान ब्याज दरों पर, सीएपीई और वास्तविक ट्रेजरी पैदावार के बीच अंतर को औसत पर वापस लाने के लिए अमेरिकी स्टॉक की कीमतों में लगभग एक तिहाई की गिरावट होगी। सीएपीई को अपने दीर्घकालिक औसत पर लौटने के लिए, उन्हें 50% से अधिक की गिरावट करनी होगी।

• रिपोर्ट के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस (यूएएल) के शेयर तटस्थ हैं।

• कृषि उपकरण निर्माता जॉन डीरे (डीई) ने कहा कि वह अब "सामाजिक या सांस्कृतिक जागरूकता" बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों को प्रायोजित नहीं करेगा। रूढ़िवादियों के निशाने पर आने के बाद विविधता और समावेशन प्रयासों से दूरी बनाने वाली नवीनतम प्रमुख अमेरिकी कंपनी बन गई है।

• रिपोर्ट के बाद ट्रांसपोर्ट जेबी हंट (जेबीएचटी) के शेयर कल 7% गिर गए। दूसरी तिमाही में आय एक साल पहले के $1.81 प्रति शेयर से गिरकर $1.32 हो गई और विश्लेषकों की उम्मीदों से कम हो गई। इस अवधि में जेबी हंट की बिक्री 7% गिरकर 2.93 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि विश्लेषकों की 3.02 बिलियन डॉलर की उम्मीद थी।

• पांच शेयर 25% गिरे। डिस्काउंट रिटेलर ने सीईओ जोएल एंडरसन के प्रस्थान की घोषणा की, जिन्होंने लगभग एक दशक तक कंपनी का नेतृत्व किया। कंपनी ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि दूसरी तिमाही में बिक्री 820 मिलियन डॉलर से 826 मिलियन डॉलर के बीच होगी, जो उसके पिछले अनुमान 830 मिलियन डॉलर से 850 मिलियन डॉलर से कम है।

• GitLab (GTLB) के शेयर 9% बढ़े। रॉयटर्स ने बताया कि सॉफ्टवेयर कंपनी संभावित खरीदारों की दिलचस्पी को आकर्षित करने के बाद बिक्री की संभावना तलाश रही है। संभावित खरीदार के रूप में उद्धृत डेटाडॉग (डीडीओजी) के शेयर 7% गिर गए।

• अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने ग्रेस्केल और प्रोशेयर से ईटीएच स्पॉट ईटीएफ की लिस्टिंग को मंजूरी दे दी है।

रिपोर्ट के बाद कल का सबसे बड़ा स्टॉक
जेएनजे +3.7%
एएसएमएल -12.7%
ईएलवी -5.8%
पीएलडी +1.4%
यूएसबी +4.6%

• अमेरिकी शेयरों में मिला-जुला रुख रहा और नैस्डैक में भारी गिरावट आई। NASDAQ 100 का दिसंबर 2022 (-2.9%) के बाद से सबसे खराब दिन था। चीन को अमेरिकी निर्यात पर प्रतिबंध और ताइवान पर डोनाल्ड ट्रंप के रुख को लेकर चिंता के कारण प्रौद्योगिकी कंपनियां दोहरे दबाव में आ गई हैं।

प्रमुख घटनाएं जो गुरुवार को बाजार पर असर डाल सकती हैं:

• ईसीबी एक नीति वक्तव्य प्रकाशित करेगा। ईसीबी को दरें अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है, लेकिन नीति और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी

• डलास फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष लॉरी लोगान, सैन फ्रांसिस्को फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष मैरी डेली और फेड कमिश्नर मिशेल बोमन "गैर-पारंपरिक दुनिया में पारंपरिक बैंक वित्तपोषण व्यवस्थाओं की खोज" सम्मेलन में भाग लेंगे।

• आर्थिक घटनाएँ: ईसीबी बैठक, यूके में वेतन डेटा, जुलाई में यूके में जीएफके से उपभोक्ता भावना डेटा।

रिपोर्टों

प्रीमार्केट
टीएसएम - ताइवान सेमीकंडक्टर
डीपीजेड - डोमिनोज पिज्जा
नॉक - नोकिया
डीएचआई - डीआर हॉर्टन
एबीटी - एबॉट लेबोरेटरीज
कुंजी - कीकॉर्प

एनएफएलएक्स बाजार बंद होने के बाद
- नेटफ्लिक्स आईएसआरजी - इंट्यूएटिव सर्जिकल