मुद्रास्फीति और फेड चेयरमैन का भाषण, बिटकॉइन और ट्रम्प की कार्रवाइयां, कंपनी समाचार और भूराजनीति

शेयर बाज़ार समाचार

• बाजार में शांतिपूर्वक कारोबार हुआ। एएपीएल के शेयरों में 2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि टीएसएलए में 6% की बढ़ोतरी हुई। जनवरी के लिए अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े आज जारी किये जायेंगे। 0.3% मासिक वृद्धि अपेक्षित है। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि जनवरी में वार्षिक मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति दर और वार्षिक कोर दर क्रमशः 2.8% और 3.1% होगी, जो दिसंबर के 2.9% और 3.2% से थोड़ी कम है।
निवेशक बढ़ती मुद्रास्फीति से घबराये हुए हैं। इसलिए, पूर्वानुमानों की साधारण पूर्ति भी बाजार के लिए सकारात्मक होगी। मुख्य बात यह है कि स्थिति और ख़राब न हो।

• निवेशकों ने बुधवार को दिन की शुरुआत नए अमेरिकी टैरिफ के बारे में सुर्खियों के बिना की, जिससे उन्हें बाद में अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व की नीति के दृष्टिकोण के बारे में संभावित संकेतों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला। जनवरी में कोर मुद्रास्फीति में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है तथा यह 3.1% की वार्षिक दर पर आ जाएगी, तथा मुख्य आंकड़ा 2.9% पर बना रहेगा, हालांकि विश्लेषकों का अनुमान है कि वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में प्रगति धीमी हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ उपायों के प्रत्यक्ष प्रभाव से पहले बुधवार को नवीनतम मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाएंगे, जो इस महीने प्रभावी हो गए हैं।

• फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी जनवरी के उपभोक्ता मूल्य आंकड़ों के जारी होने के तुरंत बाद कांग्रेस के समक्ष अपनी गवाही का दूसरा दिन शुरू किया, जिससे फेड को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देने का अवसर मिला। हालांकि, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के प्रति केंद्रीय बैंक के धैर्यपूर्ण रुख की पुष्टि करेंगे, विशेष रूप से यह देखते हुए कि ट्रम्प के टैरिफ प्रतिबंधों का स्तर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव अभी भी काफी हद तक अज्ञात है।

• यूरोपीय शेयर सूचकांक सकारात्मक रुख के साथ खुले, तथा पिछले सत्र के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद होने के बाद इसमें बढ़त जारी रही। यूरोस्टॉक्स 50 वायदा में 0.24% की वृद्धि हुई, जबकि डीएएक्स वायदा में 0.33% की वृद्धि हुई। अनिश्चित वैश्विक व्यापारिक पृष्ठभूमि के बावजूद, बेंचमार्क STOXX सूचकांक इस वर्ष लगभग 8% बढ़ा है। कई विश्लेषकों का मानना ​​है कि ट्रम्प की कार्रवाई महज एक सौदेबाजी की रणनीति है, जबकि निवेशकों का ध्यान कॉर्पोरेट आय पर है। पेपरस्टोन के अनुसंधान प्रमुख क्रिस वेस्टन ने ठोस यूरोपीय आय से मिलने वाली अनुकूल परिस्थितियों की ओर इशारा किया तथा कहा कि यूरोप में विकास अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच सकता है।

• प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों ने स्टील और एल्युमीनियम आयात पर ट्रम्प के नवीनतम टैरिफ की निंदा की है, जबकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस कदम के जवाब में "कड़े और आनुपातिक जवाबी कदम" उठाने की कसम खाई है। मैक्सिकन सरकार और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया। जापान के उद्योग मंत्री योजी मुतो ने बुधवार को कहा कि सरकार ने स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ से छूट का अनुरोध किया है।

• सोने की लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने की गति बुधवार को धीमी पड़ गई, क्योंकि पीली धातु में गिरावट आई, हालांकि 3,000 डॉलर प्रति औंस का स्तर अभी भी नजर आ रहा है। वैश्विक व्यापार युद्ध के मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव की आशंका ही एकमात्र कारण नहीं है जिसके कारण इस वर्ष सर्राफा की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कारण है। केंद्रीय बैंक कई महीनों से बड़े खरीदार रहे हैं, साथ ही सुरक्षा चाहने वाले निवेशक भी। सोने पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंताओं के कारण भी इसे लंदन के भंडारों से बाहर निकालने और अटलांटिक पार भेजने की होड़ मच गई है।

• फेड चेयरमैन पॉवेल: हमें मौद्रिक नीति को समायोजित करने में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है।
"यदि अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे और मुद्रास्फीति 2% तक न पहुंचे तो हम नीतिगत संयम को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं।"
पॉवेल ने निकट भविष्य में QE की ओर वापसी की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि QE तभी होगा जब दरें पुनः 0% पर आ जाएंगी।

• पूर्व थाई प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा ने फुकेत को "बिटकॉइन सैंडबॉक्स" में बदलने का प्रस्ताव दिया है। यदि योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो विदेशी पर्यटक अचल संपत्ति खरीदने, होटल और मनोरंजन के लिए बीटीसी में भुगतान कर सकेंगे - नकद भुगतान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

• घरों को गर्म करने के लिए खनन से प्राप्त ऊष्मा। मैराथन डिजिटल ने बीटीसी खनन उपकरणों से गर्मी को पुनर्वितरित करने के लिए एक प्रणाली शुरू की है। यह समाधान घरों को गर्म रखने में सक्षम बनाता है, साथ ही कार्बन आधारित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है।

• क्रिप्टो उद्योग के नेताओं ने कांग्रेस से तत्काल स्पष्ट नियम स्थापित करने का आह्वान किया अन्यथा अमेरिका के पीछे रह जाने का जोखिम है
जबकि अन्य देश क्रिप्टोकरेंसी के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं, अमेरिका पिछड़ रहा है - कॉइनटेग्राफ।

• Binance और SEC ने 60 दिनों के लिए कार्यवाही स्थगित की बिनेंस और एसईसी ने विवाद के निपटारे में एक कारक के रूप में एसईसी के नए क्रिप्टो वर्किंग ग्रुप के काम का हवाला देते हुए, मामले को 60 दिनों तक स्थगित रखने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव दायर किया है।

• अरबपति एलन मस्क की संपत्ति दो महीने में पहली बार 400 बिलियन डॉलर से नीचे गिर गई, क्योंकि टेस्ला (TSLA) के शेयर की कीमत में दोहरे अंकों में गिरावट आई।
दिसंबर के मध्य में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से ऑटोमेकर के शेयरों में 27% की गिरावट आई है, इस उम्मीद में कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मस्क की निकटता कंपनी के भाग्य को बढ़ावा देगी।

• टेस्ला ने शंघाई में एक नए संयंत्र में उत्पादन शुरू किया है। उद्यम भंडारण बैटरी का उत्पादन करेगा।

• नीदरलैंड में टेस्ला की बिक्री में तेजी से गिरावट आई है। इसका कारण मस्क के प्रति नकारात्मक रवैया है।

• चीनी कंपनी BYD ने घोषणा की है कि उसकी "गॉड्स आई" स्वचालित ड्राइविंग तकनीक उसके अधिकांश वाहनों में बिना किसी अतिरिक्त लागत के लगाई जाएगी, जिनमें कुछ सस्ते मॉडल भी शामिल हैं। यह टेस्ला और अन्य के लिए एक समस्या हो सकती है।
यूबीएस के विश्लेषक लिखते हैं: "यह एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम हो सकता है, विशेष रूप से किफायती खंड में।" कीमतों में वृद्धि किए बिना आधुनिक ADAS L2+ प्रणाली की पेशकश करने से BYD की परंपरागत प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है, जिससे उनके उत्पादों पर मूल्य निर्धारण का दबाव बढ़ सकता है। हमारा मानना ​​है कि टेस्ला के बाद, वोक्सवैगन पर BYD के कार्यों का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"

• Apple (AAPL) ने तत्काल iOS 18.3.1 अपडेट जारी किया है, जो एक महत्वपूर्ण भेद्यता को ठीक करता है जो हैकर्स को पासवर्ड क्रैक करने और iPhone डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह समस्या यूएसबी प्रतिबंधित मोड को बायपास करने से संबंधित थी, जिससे हमलावरों को डिवाइस में भौतिक पहुंच के साथ घुसपैठ करने का मौका मिल गया।

• गूगल (GOOG) और सॉफ्टबैंक (SFTBY) ने क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्टअप क्यूएरा कंप्यूटिंग में निवेश किया है, जिसने हाल ही में फंडिंग राउंड में 230 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। क्यूएरा, जिसका मूल्यांकन पूंजी जुटाने से पहले 750 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर के बीच था, महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित कर रहा है और इसका लक्ष्य इस नई पूंजी के साथ अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करना है।

• आर्चर एविएशन (एसीएचआर) ने ब्लैकरॉक (बीएलके) को प्रमुख निवेशक बनाकर 300 मिलियन डॉलर का नया वित्त पोषण जुटाया है, जिससे हाइब्रिड विमान प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
आर्चर की कुल तरलता वर्तमान में लगभग 1 बिलियन डॉलर है, और इसका Q4 GAAP परिचालन व्यय $120 मिलियन और $140 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। कंपनी रक्षा क्षेत्र में अपनी वित्तीय सेहत और रणनीतिक उपलब्धियों को लेकर आशावादी बनी हुई है।

• ह्यूमन (HUM) को उम्मीद है कि बाजार से बाहर निकलने के कारण 2025 में मेडिकेयर एडवांटेज नामांकन में ~ 10% की गिरावट आएगी।
इन चुनौतियों के बावजूद, ह्यूमन ने अपने 2025 के आय दृष्टिकोण को बनाए रखा है, और विश्लेषकों की अपेक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए $ 126- $ 128 बिलियन का राजस्व पेश किया है।
एचयूएम के शेयरों में 4% की गिरावट आई।

• फायरफ्लाई न्यूरोसाइंस (एआईएफएफ) के शेयरों में एनवीआईडीआईए (एनवीडीए) कनेक्ट प्रोग्राम में शामिल होने के बाद 18% की वृद्धि हुई, जो कंपनियों को बाजार में तेजी लाने में मदद करता है।

• बोइंग (बीए) ने मंगलवार को कहा कि उसने जनवरी में 45 विमान डिलीवर किए, जो पिछले महीने के 30 से ज़्यादा है।
यह 2023 के बाद से अमेरिकी विमान निर्माता की सबसे बड़ी मासिक डिलीवरी है। डिलीवरी में 40 737 मैक्स जेट शामिल थे, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में 25 जेट डिलीवर किए गए थे।
बी.ए. के शेयर तटस्थ हैं - कीमत में अपेक्षाएं थीं।

• रिपोर्ट के बाद मैरियट इंटरनेशनल (MAR) के शेयरों में 5% की गिरावट आई। कंपनी ने अपेक्षा से कमजोर मार्गदर्शन दिया।

• एप्पल ने अपने एप्पल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को चीन में लाने के लिए अलीबाबा के साथ साझेदारी की - द इन्फॉर्मेशन।
ऐसा कहा जा रहा है कि यह सौदा आईफोन निर्माता द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीपसीक और बाइटडांस के साथ संभावित साझेदारी पर विचार करने के बाद हुआ है - लेकिन अंततः इसे अस्वीकार कर दिया गया।

• अमेरिकी बैंक अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे प्रशासन के आकार लेने के साथ ही नीतिगत अनिश्चितता बनी रहेगी - रॉयटर्स
लेकिन वे अर्थव्यवस्था के प्रति आशावादी बने हुए हैं।

• प्रतिबंधों से रूसी प्रवाह प्रभावित होने के संकेत के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही - ब्लूमबर्ग यूट्यूब के एआई अपडेट में विस्तारित ऑटो-डब क्षमताएं, आयु-पहचान तकनीक और बहुत कुछ शामिल हैं
अपने वार्षिक पत्र में, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने एआई को 2025 के लिए कंपनी के चार "बड़े दांवों" में से एक बताया।

• रिपोर्ट के बाद कोका-कोला (KO) के शेयरों में 5% की वृद्धि हुई। कंपनी ने उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन करते हुए वर्ष-दर-वर्ष 6.5% की राजस्व वृद्धि दर्ज की।
कंपनी का मजबूत प्रदर्शन मजबूत जैविक बिक्री वृद्धि से प्रेरित था, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में, जिसने इसे प्रतिद्वंद्वी पेप्सिको (पीईपी) से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया।

• एक्टिविस्ट इलियट फिलिप्स 66 (PSX) पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जिसमें उनकी हिस्सेदारी 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। एक्टिविस्ट निवेशक की योजना रिफाइनर को अपने एनर्जी मिडस्ट्रीम कारोबार को बेचने या अलग करने पर विचार करने के लिए मजबूर करने की है।

• पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में जे.डी. वेंस की उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बाद इंटेल (आईएनटीसी) के शेयरों में कल 6% की वृद्धि हुई:
"अमेरिकी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए, ट्रम्प प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका में डिजाइन और निर्मित चिप्स का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे शक्तिशाली एआई सिस्टम बनाए जाएं।"

कमाई के बाद प्रीमार्केट में स्टॉक:
UPST +26%
SMCI +8%
DASH +6%
GILD +4%
Z -6%
LYFT -11%

बुधवार को बाजार को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं:
- अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट (जनवरी)।
- पॉवेल की गवाही.
- हेनेकेन एनवी आय विवरण।
- सीवीएस स्वास्थ्य आय विवरण.

मौलिक समाचार

• ट्रम्प प्रशासन मास्को के साथ संभावित शांति वार्ता से पहले यूक्रेन के लिए अधिक अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव डालने की योजना बना रहा है। इस कदम से कीव की वार्ता स्थिति में सुधार हो सकता है - रॉयटर्स.

• ट्रम्प ने 1977 के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम को निलंबित करने का आदेश दिया। इस कानून ने अमेरिकियों को व्यापार करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोक दिया।

• डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यदि हमास शनिवार दोपहर तक सभी बंधकों को वापस नहीं करता है, तो वह गाजा युद्ध विराम को रद्द करने का आह्वान करेंगे और "सब कुछ बर्बाद कर देंगे" - फॉक्स न्यूज।

• अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ अन्य देशों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा - ब्लूमबर्ग। ब्रुसेल्स का मानना ​​है कि सहायता को यूरोपीय संघ के रणनीतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए तथा उन देशों को आवंटित किया जाना चाहिए जो यूरोपीय मूल्यों को साझा करते हैं।

• जापान ने फिर से कुरील द्वीप समूह की मांग की। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने सात वर्षों में पहली बार सार्वजनिक रूप से चार कुरील द्वीपों पर नियंत्रण पाने के टोक्यो के इरादे की घोषणा की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा मास्को के साथ संबंधों में महत्वपूर्ण बना हुआ है और उन्होंने रूस से कुरील द्वीप समूह के पूर्व निवासियों द्वारा कब्रों पर जाने के कार्यक्रम को पुनः शुरू करने का आह्वान किया।

• चीन पहले से ही यूएसएआईडी के बजाय देशों को अपनी सहायता की पेशकश कर रहा है - पोलिटिको। हिंद-प्रशांत क्षेत्र से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के देशों को चीन से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव मिल रहे हैं।

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसके विकास की संभावनाओं को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कल पेरिस में शुरू हुआ।
मुख्य विषयों में से एक एआई को विनियमित करने और इस क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का विकास है।

• हंगरी में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी - ब्लूमबर्ग। मासिक आधार पर कीमतों में 1.5% की वृद्धि हुई।