एनवीडिया की आय रिपोर्ट बाजार चालक के रूप में, तेल, कॉर्पोरेट और भू-राजनीतिक समाचारों में गिरावट

शेयर बाज़ार समाचार

• क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट के बीच अमेरिकी शेयर सूचकांक में मामूली गिरावट आई। एनवीडीए के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर में गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों को डर है कि रिपोर्ट पर बाजार की प्रतिक्रिया खराब होगी। लेकिन रिपोर्ट से पहले एनवीडीए के शेयरों में गिरावट वास्तव में सकारात्मक हो सकती है - अक्सर रिपोर्ट के समय शेयर जितना कमजोर होता है, कीमत में उतनी ही अधिक आशंकाएं पहले से ही होती हैं और रिपोर्ट के प्रति प्रतिक्रिया भी पहले से ही सकारात्मक हो सकती है।
रक्षात्मक क्षेत्र XLV और XLP वृद्धि में अग्रणी रहे।
बाजार अभी मंदी में नहीं है और अभी केवल प्रौद्योगिकियों से मूल्य शेयरों की ओर घूम रहा है।
जोखिम से बचने की प्रवृत्ति ने भी टीएलटी के शेयरों को 1% से अधिक बढ़ा दिया। तेल की कीमतों में गिरावट से सरकारी बांड पर प्रतिफल को कम करने में भी मदद मिल रही है। ये लोग पुतिन के साथ ट्रम्प के समझौते की प्रत्याशा में गिर रहे हैं।
सुबह सब कुछ शांत रहता है। ऐसा लगता है कि अब मुख्य प्रतिक्रिया एनवीडीए रिपोर्ट पर होगी, जो आज स्टॉक एक्सचेंज बंद होने के बाद सामने आएगी।
एसपीवाई ने 590 क्षेत्र में पहला समर्थन स्तर का परीक्षण किया और सफलतापूर्वक वहां से वापसी की। यदि क्रिप्टो शांत हो जाता है और एनवीडीए रिपोर्ट चीजों को बदतर नहीं बनाती है, तो एक शांत बुल मार्केट फिर से शुरू हो सकता है।
सोना 2900 डॉलर तक गिर गया, लेकिन यहां भी तेजी का बाजार कायम है।
बिटकॉइन कल $86,000 से नीचे गिर गया, लेकिन सुबह तक वापस $89,000 पर आ गया। क्रिप्टो में स्थिति स्थिर हो गई है - खरीदारों के बीच अभी भी पैसा और इच्छा है।

• एआई अग्रणी एनवीडिया की तिमाही आय रिपोर्ट बुधवार को बाजारों के लिए मुख्य घटना होगी, जिसमें इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या चिपमेकर ऐसे परिणाम पेश करता है जो निवेशकों को आश्वस्त कर सकते हैं जो बड़े एआई खर्च के बारे में झिझक रहे हैं। निवेशक अमेरिकी टेक दिग्गजों पर संदेह कर रहे हैं क्योंकि चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने एआई तकनीक के साथ उद्योग को हिला दिया है जो कि सस्ती लगती है लेकिन शुरुआती नेताओं की तरह ही प्रभावी है।

बाजार का अनुमान है कि एनवीडिया की चौथी तिमाही की बिक्री 38.5 बिलियन डॉलर होगी, जबकि पहली तिमाही की बिक्री लगभग 42.5 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है।

हमेशा की तरह, यदि परिणाम अप्रत्याशित रहे तो विकल्प स्टॉक मूल्य में किसी भी दिशा में लगभग 8% की बढ़ोतरी का संकेत देते हैं।

सैक्सो के निवेश रणनीति के वैश्विक प्रमुख जैकब फल्केनक्रॉन ने कहा, "यह आय रिपोर्ट केवल एनवीडिया के बारे में नहीं है... यह इस बारे में है कि क्या एआई क्रांति अपनी तेज़ गति को बनाए रख सकती है।"

डीपसीक के कारण एआई चिप्स की मांग में गिरावट आने की आशंका को कम करते हुए, सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि चीनी कंपनियां कम लागत वाले एआई मॉडल की बढ़ती मांग के कारण एनवीडिया के एच20 चिप्स के लिए ऑर्डर बढ़ा रही हैं।

• कंपनी से परिचित तीन सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि डीपसीक आर1 मॉडल के उत्तराधिकारी के लॉन्च में तेजी ला रहा है, जिसने पिछले महीने स्टार्टअप को प्रमुखता दिलाई थी। आर2 से अमेरिकी सरकार को चिंता हो सकती है, जो एआई में नेतृत्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानती है।

• चीन के साथ देश का प्रौद्योगिकी युद्ध बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का प्रशासन चीन को सेमीकंडक्टर निर्यात पर प्रतिबंधों को कड़ा करने की योजना बना रहा है। ट्रम्प पहले ही अमेरिकी रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

• एक चीनी सरकारी अधिकारी ने बुधवार को कहा कि ताइवान अपने द्वीप के सेमीकंडक्टर उद्योग को "स्मृति चिन्ह" के रूप में अमेरिका को सौंपना चाहता है, ताकि वाशिंगटन से समर्थन प्राप्त करने में इसका लाभ उठाया जा सके।

हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशकों ने फिलहाल बढ़ते तनाव को नजरअंदाज कर दिया है। हांगकांग में सूचीबद्ध शेयरों में बुधवार को 2.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि प्रौद्योगिकी शेयरों में पिछले सत्र में गिरावट के बाद 3.7% की बढ़ोतरी हुई। मुख्य भूमि चीन में भी इसी प्रकार की वृद्धि देखी गयी।

• रिपब्लिकन नियंत्रित अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा ट्रम्प की 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कर कटौती योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार महीनों के निम्नतम स्तर से उबर गई, जिससे 2025 के लिए उनकी प्राथमिकताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य निवेशकों को परेशान करता रहा, क्योंकि उन्होंने इस वर्ष फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती किए जाने पर दांव बढ़ा दिया।

• फेड फंड वायदा वर्ष के अंत तक कीमत में 50 आधार अंकों से अधिक की कमी की ओर इशारा करता है, जो एक सप्ताह पहले लगभग 40 आधार अंकों से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप बुधवार को डॉलर कमजोर हो गया।

• एनवीडिया (एनवीडीए) ने रन:एआई के अधिग्रहण की जांच को लेकर यूरोपीय संघ के नियामक के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
कंपनी का तर्क है कि समीक्षा अनावश्यक थी क्योंकि यह सौदा यूरोपीय संघ के विलय विनियमन की सीमाओं को पूरा नहीं करता था। एनवीडिया इतालवी प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण के निर्देश को चुनौती दे रही है, जिसके बारे में उसका कहना है कि वह अस्पष्ट रूप से परिभाषित शक्तियों पर आधारित है। यह मुकदमा भविष्य में विलय पर नियामक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, हालांकि इसका अधिग्रहण पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

• साइकैमोर पार्टनर्स द्वारा कंपनी के संभावित अधिग्रहण की रिपोर्ट के बाद वॉलग्रीन्स बूट्स अलायंस (WBA) के शेयरों में 5% की वृद्धि हुई।
निजी इक्विटी फर्म कथित तौर पर 10 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण पैकेज के वित्तपोषण के लिए मॉर्गन स्टेनली और यूबीएस के साथ काम कर रही है।

• रियल्टी इनकम (ओ) थोड़ा कमजोर रहा। कंपनी का 2025 का पूर्वानुमान विश्लेषकों के अनुमान से कम रहा, जिससे शेयरों में 2% की गिरावट आई। रियल्टी इनकम अनुशासित पूंजी निवेश पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है तथा अगले वर्ष किराये में मध्यम वृद्धि की उम्मीद कर रही है।

• टेम्पस एआई (टीईएम) ने कमजोर परिणाम बताए। हालांकि, कंपनी 2025 के अपने दृष्टिकोण के बारे में आशावादी बनी हुई है, तथा अपने AI-संचालित स्वास्थ्य सेवा नवाचारों के कारण महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि और बेहतर EBITDA की भविष्यवाणी कर रही है।
टीईएम के शेयरों में 15% की गिरावट आई।

• ज़ूम वीडियो कम्युनिकेशंस (ZM) ने Q4 की प्रति शेयर आय अपेक्षा से अधिक अर्जित की। कंपनी ने मजबूत व्यावसायिक वृद्धि और बेहतर नकदी प्रवाह की सूचना दी, तथा महामारी के बाद बदलती मांग के अनुरूप परिचालन मार्जिन को स्थिर बनाए रखा।
ज़ेडएम के शेयरों में 8% की गिरावट आई।

• बीपी अपने स्नेहक कारोबार की संभावित बिक्री की घोषणा करने वाली है। साथ ही तेल और गैस उत्पादन में कटौती की योजना को भी त्याग दिया है, क्योंकि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से दूर जाने लगा है।

• उम्मीद से बेहतर चौथी तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट के बाद मंगलवार को हिम्स एंड हर्स (HIMS) के शेयरों में 22% की गिरावट आई।
लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि वह जल्द ही अपनी कुछ संयुक्त वजन घटाने वाली दवाओं की बिक्री बंद कर सकती है, क्योंकि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कहा है कि जीएलपी-1 दवाओं की कमी दूर कर ली गई है।

• पेपाल (PYPL) ने 4 वर्षों में अपना पहला निवेशक दिवस आयोजित किया। वेनमो ने 2027 तक 2 बिलियन डॉलर से अधिक राजस्व का लक्ष्य रखा है। मुख्य ध्यान लेन-देन मार्जिन और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार बढ़ाने पर है।
पेपाल अपने कारोबार को बढ़ाने और साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।
पीवाईपीएल के शेयरों में 2% की गिरावट आई।

• एप्पल (AAPL) अपने DEI विविधता और समावेशन कार्यक्रमों को विकसित करना जारी रखेगा - शेयरधारकों ने पहल को रद्द करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

• जनवरी 2025 में यूरोप में टेस्ला (TSLA) कार की बिक्री में 45% की गिरावट आई। इसी समय, प्रतिस्पर्धी वाहन निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि देखी है। यूरोपीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार, एलन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी ने जनवरी में सिर्फ 9,945 वाहन पंजीकृत किए, जो जनवरी 2024 में 18,161 से कम है।
टीएसएलए के शेयरों में 8% की गिरावट आई।
तीन महीनों में पहली बार पूंजीकरण 1 ट्रिलियन डॉलर से नीचे गिर गया।

• ट्रेजरी प्रतिफल वर्ष के निम्नतम स्तर पर आ गया। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक से पता चलता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मदद की जरूरत है।

• बोफा प्रमुख को उम्मीद है कि फेड दरें स्थिर रखेगा, आसान विनियमन की मांग की बैंक ऑफ अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन मोयनिहान ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फेड इस वर्ष और अगले वर्ष ब्याज दरें स्थिर रखेगा। "मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कई वर्ष लगेंगे" तथा मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए फेड के प्रयास संभवतः 2026 तक जारी रहेंगे।

• जर्मन रक्षा कंपनियों राइनमेटाल, हेन्सोल्ड्ट और रेन्क के शेयरों में 1% से 5% तक की वृद्धि हुई। ब्लूमबर्ग लिखता है कि जर्मनी आपातकालीन रक्षा निधि के लिए 200 बिलियन यूरो पर चर्चा कर रहा है।

• ट्रॉन यूएसडीटी लेनदेन के लिए शुल्क हटा देगा
अगले हफ्ते, ट्रॉन गैस फ्री फ़ंक्शन लॉन्च करेगा - यूएसडीटी में लेनदेन मुफ्त हो जाएगा और वॉलेट में टीआरएक्स की आवश्यकता नहीं होगी।
व्हेल ने 2.5 बिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन खरीदे - क्रिप्टोक्वांट

कल क्रिप्टोकरेंसी बाजार के शेयरों में उम्मीद के मुताबिक गिरावट आई
MSTR -11%
HOOD -8%
COIN -6%

पोस्ट-मार्केट में, क्रिप्टो में स्थिति स्थिर होने की पृष्ठभूमि में ये शेयर 1-3% तक बढ़ रहे हैं।

• कल एक मजबूत रिपोर्ट के बाद हाइम डिपो (एचडी) के शेयरों में 3% की वृद्धि हुई। समान-स्टोर बिक्री में 0.8% वार्षिक वृद्धि हुई, जो समान-स्टोर बिक्री में 1.5% वार्षिक गिरावट के पूर्वानुमान से बेहतर है।
अर्थात्, एचडी बिक्री की स्थिति कठिन थी, लेकिन उतनी बुरी नहीं जितनी बाजार ने उम्मीद की थी।

• एलएलवाई के शेयरों में 2% की वृद्धि हुई। दवा कंपनी ने कहा कि वह अपनी ब्लॉकबस्टर वजन घटाने वाली दवा ज़ेपबाउंड की उच्च खुराक उन ग्राहकों को कम कीमत पर बेचेगी जो अपनी जेब से भुगतान करेंगे।

• एसएमसीआई के शेयर प्रीमार्केट ट्रेडिंग में 22% बढ़कर 55 डॉलर पर पहुंच गए। हालाँकि कल इनमें 12% की गिरावट आई थी। कंपनी ने अंततः प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के समक्ष लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दाखिल कर दिया।
फॉर्म 10-के में, लेखा फर्म बीडीओ ने कहा कि उसने 30 जून, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एसएमसीआई के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया था, और निष्कर्ष निकाला था कि वे उस अवधि के लिए "सभी भौतिक मामलों में, कंपनी की वित्तीय स्थिति को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं"।

• रिपोर्ट के बाद स्टॉक
WDAY +12%
INTU +6%
CART -10%

 बुधवार को बाजार को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं:
- एनवीडिया की आय।
- फेडरल रिजर्व के टॉम बार्किन और राफेल बोस्टिक बोल रहे हैं।

मौलिक समाचार

• नवीनतम अमेरिकी आवास बाजार डेटा
हाउस प्राइस इंडेक्स +4.7% y/y (4.5% समायोजित)
मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच उपभोक्ता विश्वास ने अगस्त 2021 के बाद से सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की
कॉन्फ्रेंस बोर्ड का उपभोक्ता भावना सूचकांक फरवरी में 98.3 पर आया, जो जनवरी में संशोधित 105 से काफी नीचे और अर्थशास्त्रियों द्वारा अपेक्षित 102.5 से भी नीचे था। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस के मासिक लघु व्यवसाय स्वामी सर्वेक्षण के अनुसार,
जनवरी में लघु व्यवसाय मालिकों को भविष्य के बारे में अधिक अनिश्चितता महसूस हुई, क्योंकि उन्हें श्रम समस्याओं और मुद्रास्फीति से निपटना जारी रखना पड़ा।

• वैश्विक ऋण रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा - अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान
वैश्विक ऋण-जीडीपी अनुपात पिछले साल 2020 के बाद पहली बार बढ़ा, क्योंकि वैश्विक ऋण वर्ष के अंत में 318 ट्रिलियन डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया और आर्थिक विकास धीमा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा। "बांड निगरानीकर्ता" - सरकारी बांडों में बड़े निवेशक - घाटे को नियंत्रित करने में विफल रहने वाली सरकारों को उनके बांड बेचकर तथा उधार लेने की लागत बढ़ाकर "दंडित" कर सकते हैं।

• ट्रम्प "ट्रम्प गोल्ड कार्ड" बेचने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये 5 मिलियन डॉलर के विशिष्ट वीज़ा उन विदेशियों के लिए हैं जो अमेरिका में निवेश करने और नौकरियां पैदा करने के इच्छुक हैं। रूसी कुलीन वर्ग भी ऐसे कार्डों पर दावा कर सकता है।
बिक्री दो सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है।

• फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जर्मनी में फ्रांसीसी परमाणु-सक्षम लड़ाकू विमानों की तैनाती का प्रस्ताव रखा है - जिससे यूरोप की "परमाणु छत्रछाया" का विस्तार होगा - द टेलीग्राफ।

• मैक्सिकन राष्ट्रपति: अमेरिका के साथ सुरक्षा और व्यापार वार्ता जारी रहेगी।
ट्रम्प के साथ बातचीत की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

• शिनबाम का इरादा अगले मंगलवार तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टैरिफ समझौता करने का है।

• विवेक रामास्वामी ने आयकर समाप्त करने का आह्वान किया: 'यह आपका पैसा है, सरकार का नहीं'

• प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्काई न्यूज के हवाले से बताया कि ब्रिटेन अन्य देशों को दी जाने वाली सहायता में कटौती करके 2027 तक रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है।

• ट्रम्प प्रशासन ने पश्चिमी खुफिया गठबंधन फाइव आईज से कनाडा को बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है।

• अमेरिकी कांग्रेस की एक नई समिति फेडरल रिजर्व की नीतियों की प्रमुख समीक्षा करेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या फेड मुद्रास्फीति से लड़ने और नौकरियों की रक्षा करने के बीच सही संतुलन बना पा रहा है, और वह ब्याज दर के बारे में किस तरह निर्णय लेता है।

• वैश्विक कच्चे माल बाजार में रूसी संघ की वापसी पर ब्लूमबर्ग:
सवाल यह नहीं है कि रूसी कच्चे माल वैश्विक बाजार में वापस आएंगे या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि ऐसा कब होगा और किन शर्तों के तहत होगा।
वह क्षण निकट आ रहा है, लेकिन पश्चिम द्वारा प्रतिबंधों को हटाना और व्यापार को सामान्य बनाना कीमतों के लिए उतना नकारात्मक नहीं होगा जितना पहली नज़र में लगता है।

• ताइवान तटरक्षक बल ने चीनी जहाज हांग ताई को हिरासत में लिया। उन्हें ताइवान और किनमेन द्वीप के बीच समुद्र के नीचे केबल काटते हुए पकड़ा गया था।

• "निकट भविष्य में ऋण नियंत्रण सुधार की बात तो दूर की बात है, क्योंकि यह एक जटिल कार्य है।" - मर्ज़.

• अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेन्ट ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पुनः निजीकरण करने का वादा किया है जो "नीचे से कमजोर" है।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था सतह पर आर्थिक संकेतकों से कहीं अधिक नाजुक है, और बेसेन्ट ने वादा किया है कि इसका पुनः निजीकरण किया जाएगा।