दरों, कंपनियों और अर्थव्यवस्थाओं की समीक्षा, तकनीकी विश्लेषण दिवस पर फेड और ईसीबी द्वारा वक्तव्य

बाज़ार समीक्षाएँ

• यूरोपीय व्यापारी जो यह सोचकर सो गए थे कि अगले बुधवार को फेड रेट में चौथाई-अंक की कटौती होने वाली है, वे इस शुक्रवार 13 तारीख को खराब हैंगओवर के साथ जाग गए होंगे क्योंकि बड़े आधे-अंक की कटौती की संभावना फिर से 50% के करीब पहुंच गई थी। इसकी शुरुआत फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की अलग-अलग रिपोर्टों से हुई, जिसमें कहा गया कि 18 सितंबर का निर्णय "कगार पर" बना हुआ है। तब न्यूयॉर्क फेड के पूर्व अध्यक्ष बिल डुडले, जो अत्यधिक प्रभावशाली बने हुए हैं, ने सिंगापुर में एक कार्यक्रम में कहा कि 50 आधार अंक की कटौती के लिए "मजबूत मामला" था।

• इसने डॉलर को नुकसान में डाल दिया क्योंकि यह येन के मुकाबले इस साल अपने सबसे निचले स्तर पर वापस आ गया और यूरो के मुकाबले आगे की जमीन खो दी। एशियाई घंटों में दो साल की ट्रेजरी पैदावार 3.6% से नीचे आ गई। सोने ने अपना रिकॉर्ड अपडेट करते हुए 2,570 डॉलर पर पहुंच गया।

• शेयर बाज़ारों में प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। हांगकांग का हेन्सिंग इंडेक्स 1% से अधिक बढ़ा और ऑस्ट्रेलियाई शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई। हालाँकि, निक्केई के गिरने की उम्मीद थी क्योंकि येन काफी मजबूत हो गया था। दक्षिण कोरिया का वजन भी कम हुआ और मुख्य भूमि के चीनी शेयरों को संघर्ष करना पड़ा। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी तीन बाज़ार लंबी छुट्टियों वाले सप्ताहांत की ओर बढ़ रहे हैं, और दक्षिण कोरियाई व्यापारी अगले गुरुवार तक काम पर नहीं लौटेंगे। यूरोपीय STOXX 50 सूचकांक वायदा पर एक प्रारंभिक नज़र सकारात्मक थी, जो 0.3% बढ़ रही थी।

• शुक्रवार को यूरोप में फेड के आसपास की अटकलों से ध्यान हटाने के लिए बहुत अधिक डेटा नहीं था, जिसने एशियाई सत्र की शुरुआत में 50 आधार अंक की कटौती की संभावना को 28% से बढ़ाकर 43% कर दिया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर डेटा आना जारी है, जिसमें फ़्रांस और ग्रीस भी शामिल हैं। यूरोज़ोन में औद्योगिक उत्पादन पर डेटा भी अपेक्षित है।

• कैलेंडर पर कोई केंद्रीय बैंक का भाषण नहीं है क्योंकि फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड - जो अगले गुरुवार को नीति की घोषणा करेंगे - शांत अवधि में हैं।

• मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास धीमा होने के कारण यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने इस वर्ष दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन अगले कदम पर बहुत कम मार्गदर्शन दिया। निवेशकों को आने वाले महीनों में नीति में निरंतर नरमी की उम्मीद है। ईसीबी ने अपनी जमा दर में 25 आधार अंक (बीपीएस) की कटौती कर 3.50% कर दी, जैसा कि जून में इसी तरह की कटौती के बाद अपेक्षित था। मुद्रास्फीति अब 2% लक्ष्य के करीब है, और घरेलू अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है। उसी समय, लंबे समय से प्रतीक्षित तकनीकी समायोजन के हिस्से के रूप में पुनर्वित्त दर में 60 आधार अंकों की अधिक महत्वपूर्ण कटौती करके 3.65% कर दिया गया था। यूरोज़ोन बैंक इंडेक्स .SX7E 1.8% बढ़ा। मुद्रा बाज़ार में साल के अंत तक कीमतों में लगभग 40 आधार अंकों की और कमी आने की संभावना है और अक्टूबर में चौथाई अंकों की कटौती की लगभग 42% संभावना है।

• अमेरिका में थोक कीमतें मासिक आधार पर 0.2% बढ़ीं, जो अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा से थोड़ा अधिक है। वार्षिक आधार पर, औद्योगिक उत्पादक मूल्य सूचकांक में 1.7% की वृद्धि हुई, जो उम्मीदों के अनुरूप थी, जबकि जुलाई मूल्य को नीचे की ओर संशोधित किया गया था।

• प्रारंभिक बेरोज़गारी दावे उम्मीद से अधिक बढ़कर 230,000 हो गए, जो पिछली अवधि से 2,000 अधिक है। वित्त वर्ष 2024 के 11 महीनों के लिए अमेरिकी बजट घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 24% बढ़ गया और 1.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया। घाटे का आधे से अधिक हिस्सा सरकारी ऋण पर ब्याज लागत के कारण है।

• 20 वर्षों में पहली बार, चीन वैश्विक तेल मांग का मुख्य चालक नहीं रह गया है। 2025 में चीन की तेल खपत प्रति दिन 300,000 बैरल से अधिक नहीं बढ़ने का अनुमान है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और ओपेक की अपेक्षाओं से 25% कम है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि कुल मिलाकर, वैश्विक तेल की मांग महामारी के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को 2025 में तेल अधिशेष की उम्मीद है, भले ही ओपेक+ आपूर्ति में कटौती जारी रखे।

• रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने अपने वाहन निर्माताओं को रूस में निवेश न करने की सलाह दी है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने भारत, रूस और तुर्की में निवेश के ख़िलाफ़ "दृढ़ता से अनुशंसा" की। बीजिंग का लहजा यूरोप और थाईलैंड के प्रति नरम था, लेकिन व्यवसायियों से खुद को कार असेंबली कारखानों तक सीमित रखने के लिए कहा गया।

• यूरोपीय संघ वर्ष के अंत तक स्थिर सिक्कों के लिए मानकों को मंजूरी देगा। क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार को विनियमित करने के लिए नए नियम स्थिर सिक्कों के जारीकर्ताओं के लिए प्राधिकरण, तनाव परीक्षण और लेनदेन मूल्यांकन की आवश्यकताओं को मंजूरी देंगे। केपीएमजी के अनुसार, दुनिया में फिनटेक में निवेश 17% घटकर $51.9 बिलियन हो गया। सभी प्रमुख क्षेत्रों में उद्यम निवेश में कमी आई: अमेरिका में 5% से 36.7 बिलियन डॉलर, एशिया-प्रशांत क्षेत्र (एएसपीएसी) में 20% से 3.7 बिलियन डॉलर, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (ईएमईए) में 40% से 11.4 डॉलर तक। अरब.

• फॉरेस्टर रिसर्च रिपोर्ट में पलान्टिर टेक्नोलॉजीज को अपने एआई प्लेटफॉर्म एआईपी के लिए उच्च प्रशंसा मिली। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों सहित 14 विश्लेषित विक्रेताओं में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। जनरल मोटर्स और हुंडई सहयोग पर विचार कर रहे हैं, वाहनों को विकसित करने, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों का पता लगाने का इरादा रखते हैं।

• ऑटोमेकर्स ने गुरुवार को कहा कि वे लागत में कटौती करना चाहते हैं और ग्राहकों को वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करना चाहते हैं।

• एक आयरिश नियामक यूरोपीय संघ के गोपनीयता कानूनों के साथ Google के अनुपालन की समीक्षा कर रहा है क्योंकि वह अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, चैनल के मालिक और लोरियल की उत्तराधिकारी द रो ऑफ द ऑलसेन सिस्टर्स में निवेश कर रहे हैं।

• वैक्सीन की बिक्री निराशाजनक होने के कारण मॉडर्ना (एमआरएनए) अगले तीन वर्षों में अपने अनुसंधान बजट में 20% की कटौती कर रही है। वैक्सीन की निराशाजनक बिक्री के बाद कंपनी लाभप्रदता का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। इस खबर पर एमआरएनए के शेयर 17% गिर गए।

• शिपिंग और खुदरा विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रम्प की टैरिफ बढ़ाने की योजना से शिपिंग लागत आसमान छू जाएगी जैसा कि 2018 में हुआ था।

• एपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन में अमेरिकी कंपनियों को भू-राजनीतिक तनाव और धीमी वृद्धि के बीच रिकॉर्ड कम मुनाफा देखने को मिल रहा है।

• सोने की कीमत एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गई, जो 2,570 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस से ऊपर पहुंच गई।

विश्लेषकों ने कहा कि उत्पादक मूल्य सूचकांक अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ा और बेरोजगारी के दावे भी बढ़े, जिससे अगले सप्ताह फेड दर में कटौती की उम्मीद बढ़ गई।

• आईबीएम ने 2024 की तीसरी तिमाही में अपनी पेंशन देनदारियों के एक हिस्से को प्रूडेंशियल फाइनेंशियल में स्थानांतरित करने से संबंधित $2.7 बिलियन की अपेक्षित राइट-डाउन की घोषणा की।

• मैकडॉनल्ड्स (एमसीडी) अधिकांश अमेरिकी रेस्तरां में दिसंबर तक अपना $5 का प्रमोशन जारी रखे हुए है। इस कदम को प्रतिस्पर्धियों द्वारा दोहराए जाने की संभावना है। पहली तिमाही के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मैकडॉनल्ड्स ने जून में यह पेशकश शुरू की, जिसमें यू.एस. में कम ट्रैफिक और प्रति ऑर्डर कम खर्च, विशेषकर ग्राहकों की ओर से कम खर्च शामिल था।

• बर्कशायर हैथवे के जैन ने अपने क्लास ए के आधे से ज्यादा शेयर बेच दिए हैं क्या वह कंपनी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं?

• जनरल मोटर्स चीनी कंपनी CATL से प्रौद्योगिकी पर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। इन्हें अमेरिका में बनने वाले एक नए प्लांट में असेंबल किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्यातकों के न्यूनतम मूल्य प्रस्तावों को खारिज कर दिया है।

• एफटी की रिपोर्ट के अनुसार, नोकिया अपने सीईओ की जगह लेने के लिए उम्मीदवारों की तलाश कर रहा है।

• FDA ने AirPods Pro के लिए पहले आउट-ऑफ-हॉस्पिटल हियरिंग एड सॉफ्टवेयर को मंजूरी दे दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में, Apple ने घोषणा की कि AirPods Pro 2 को अब भविष्य के सॉफ़्टवेयर अपडेट के लिए एक व्यक्तिगत श्रवण सहायता में "रूपांतरित" किया जा सकता है जो वास्तविक समय में कुछ ध्वनियों को बढ़ाएगा।

• रिपोर्ट के बाद एडीबीई के शेयर प्रीमार्केट ट्रेडिंग में 9% नीचे हैं।

• प्रीमार्केट ट्रेडिंग में Oracle (ORCL) के शेयर 7% ऊपर हैं। कंपनी ने क्लाउड प्रौद्योगिकियों की निरंतर मजबूत मांग की उम्मीदों के आधार पर दीर्घकालिक विकास के लिए एक आशावादी पूर्वानुमान जारी किया।

• प्रीमार्केट ट्रेडिंग में आरएच शेयर 19% ऊपर हैं। खुदरा विक्रेता ने अपने फर्नीचर और घरेलू सामानों की अच्छी मांग और उम्मीद से बेहतर तिमाही मुनाफा दर्ज किया। तीसरी तिमाही में मांग में तेजी आई, अगस्त में 12% की वृद्धि हुई और आरएच ने तीन दशकों में सबसे कठिन आवास बाजार में काम करने के बावजूद सकारात्मक मार्जिन दिया।

• अमेरिकी अधिकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास पर अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी के अधिकारियों से मिलेंगे - सीएनएन।

• कम मांग के कारण स्टेलेंटिस ने इलेक्ट्रिक फिएट 500 का उत्पादन निलंबित कर दिया है।

• मास्टरकार्ड खतरे की खुफिया कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर को 2.65 बिलियन डॉलर में खरीदेगा।

• सूत्रों का कहना है कि चीन वाहन निर्माताओं को विदेशों में कारखाने बनाने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रहा है।

• अनुबंध पर मतदान करते समय श्रमिकों पर बोइंग की हड़ताल का खतरा मंडरा रहा है।

• सूत्रों का कहना है कि एवरग्रांडे के चेयरमैन हुई को शेनझेन के एक विशेष हिरासत केंद्र में रखा जा रहा है।

• चुनाव नजदीक आते ही अमेरिकी गैस की कीमतें 3 डॉलर प्रति गैलन से नीचे आ जाएंगी।

• प्रधान मंत्री हैरिस ने कहा कि एप्पल का कर ऋण आयरलैंड के लिए नए बुनियादी ढांचे के अवसर खोलता है।

• एफएए का मानना ​​है कि बोइंग 737 मैक्स का उत्पादन बढ़ाने से पहले पर्याप्त सुरक्षा प्रदर्शन हासिल किया जाना चाहिए।

• यूके बैंक प्रतिद्वंद्वियों को अद्यतन पूंजी नियमों से बढ़ावा मिला है।

• स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में डिजिटल संपत्ति हिरासत सेवाएं प्रदान करना शुरू किया।

• ऑर्सेल द्वारा योजनाएं पेश करने के बाद कॉमर्जबैंक और यूनीक्रेडिट के शेयरों में वृद्धि जारी है।

• चेयरमैन का कहना है कि बालोइस अपने निदेशक मंडल में बदलाव पर विचार कर रहा है।

• स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक नई बैंकिंग टीम बना रहा है क्योंकि यह प्रमुख सीमा पार सौदों के लिए बोली लगाती है।

• यूके कार ऋण शुल्क के बावजूद दक्षिण अफ्रीकी ऋणदाता फर्स्टरैंड का मुनाफा बढ़ रहा है।

• संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में निवेश करने के धन प्रबंधकों के कदम में शामिल होते हुए पीजीआईएम ने अबू धाबी में एक कार्यालय खोला।

• स्विस बीमाकर्ता बालोइस को सेवियन के साथ अपने सौदे के बाद उच्च शेयरधारक रिटर्न की उम्मीद है।

• एफटी की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ के ऋण को $385 बिलियन तक बढ़ाने के लिए ड्रैगी के विकल्प का अध्ययन कर रहा है।

 • वेरिज़ोन तीसरी तिमाही में विच्छेद लागत में $1.9 बिलियन तक अवशोषित करेगा।

• यूएस एसईसी के साथ एक समझौते के तहत ईटोरो लगभग सभी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग बंद कर देगा।

• एरिक्सन ने नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर बेचने के लिए कई टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ साझेदारी की है।

• माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसका उत्पादकता सॉफ्टवेयर पैकेज क्रैश से उबर रहा है।

• वीज़ा का लक्ष्य पाकिस्तान में डिजिटल भुगतान के उपयोग को दस गुना बढ़ाना है।

 • बहस के बाद हैरिस की जीत पर दांव बढ़ने से क्रिप्टो शेयरों में गिरावट, स्विफ्ट के लिए समर्थन।

• चीन का एंट ग्रुप 6.5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन को पुनर्वित्त कर रहा है।

व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी नेता और अधिकारी एआई को सक्रिय करने पर चर्चा करेंगे।

• अरबपति स्पेसएक्स कर्मचारी पोलारिस मिशन पर पहले निजी स्पेसवॉक का नेतृत्व करते हैं।

• ऑस्ट्रेलिया का NEXTDC एशिया-प्रशांत क्षेत्र में AI अवसरों का लाभ उठाने के लिए 1.9 बिलियन डॉलर का ऋण जुटाएगा।

प्रमुख घटनाएँ जो शुक्रवार को बाज़ारों को प्रभावित कर सकती हैं:
- फ़्रांस, ग्रीस, पोलैंड और स्लोवाकिया में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अगस्त)।
- यूरोज़ोन में औद्योगिक उत्पादन (जुलाई)।

अंतरराष्ट्रीय समाचार।

• द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन बहस में ट्रम्प के प्रदर्शन से निराश हैं। "वह सब किसके बारे में था?" एक रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा, "वह अच्छी तरह से तैयार थी और उसे एक ही चीज़ को बार-बार दोहराना नहीं पड़ा।" सीनेटर ने कहा कि नस्ल के दो मुख्य मुद्दों: अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पर चर्चा करने के बजाय, ट्रम्प को अन्य विषयों पर धकेल दिया गया, जैसे कि निराधार दावा कि हाईटियन अप्रवासी कुत्ते और बिल्लियाँ खाते हैं।

• यूरोपीय आयुक्त ने कहा कि यूरोपीय संघ रूसी गैस को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ के आयात में रूसी गैस की हिस्सेदारी 2021 में 45% से गिरकर जून 2024 तक 18% हो गई।

• कनाडा में महोत्सव फिल्म "रशियन्स एट वॉर" की स्क्रीनिंग रद्द नहीं करेगा। टीआईएफएफ फिल्म फेस्टिवल वेबसाइट ने कहा कि वह यूक्रेनियन की भावनाओं और सार्वजनिक आक्रोश को समझती है, लेकिन “अंतरात्मा, विचार, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक मूल्यों” द्वारा निर्देशित है, जो कनाडा में संरक्षित हैं।

• एफटी की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन ने हंगेरियन कंपनी से स्पेनिश ट्रेन निर्माता को खरीदने से इनकार कर दिया है। यह प्रतिबंध ओर्बन के रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों के बीच लगाया गया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने यूरोज़ोन में तीन प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की। विशेष रूप से, यूरोपीय संघ में आधार ब्याज दर 0.6% से घटकर 3.65% प्रति वर्ष हो जाएगी, और जमा दर 0.25% से घटकर 3.5% हो जाएगी।

• माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह अपने एक्सबॉक्स डिवीजन में 650 नौकरियों में कटौती कर रहा है, लागत में कटौती और एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड के 69 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण को एकीकृत करने के कंपनी के प्रयासों के हिस्से के रूप में इस साल यह तीसरी कटौती है।