बाजार, कंपनी समाचार और भूराजनीति के केंद्र में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की समाप्ति की शुरुआत

शेयर बाज़ार समाचार

• यूक्रेन में शांति की खबर से तेल की कीमतों में गिरावट के कारण अमेरिकी शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
ट्रम्प को इन घटनाओं की श्रृंखला को शुरू करने के लिए कम तेल की कीमतों की आवश्यकता है: कम तेल की कीमतें - कम मुद्रास्फीति - कम फेड ब्याज दरें - अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन - अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है - खुश मतदाता।
इसलिए, जनवरी के लिए कल के अप्रिय रूप से उच्च मुद्रास्फीति के आंकड़ों का कारोबार की शुरुआत में ही शेयरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
लेकिन अमेरिकी सरकारी बांड के लिए अभी भी कुछ वादे बाकी हैं। सिद्धांततः, उच्च मुद्रास्फीति शेयरों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि यह निकट भविष्य में मजबूत अर्थव्यवस्था और संभावित रूप से अच्छे वित्तीय विवरणों का संकेत देती है। अमेरिकी उपभोक्ता के पास पैसा है और उसे खर्च करने की इच्छा भी।

• ब्याज दरों में कटौती की पहले से ही सीमित गुंजाइश को देखते हुए निवेशकों ने अमेरिकी मुद्रास्फीति के झटके को बहुत अच्छी तरह से झेला है। बेंचमार्क ट्रेजरी यील्ड में रातोंरात 10 आधार अंकों की वृद्धि हुई, लेकिन स्टॉक वायदा वास्तव में मजबूत हो गया। यहां तक ​​कि अमेरिकी डॉलर भी उस तेजी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है जो आमतौर पर उच्च प्रतिफल के साथ आती है। ऐसा संभवतः यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते की उम्मीदों के कारण हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, चीन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति स्थापना प्रयासों पर भी जोर दे रहा है।

• रूसी तेल पर प्रतिबंध हटने की संभावना से बुधवार से तेल की कीमतों में 3% से अधिक की गिरावट आई है। नैस्डैक वायदा में 0.4% की वृद्धि हुई तथा एसएंडपी 500 वायदा में 0.2% की वृद्धि हुई। यूरोस्टॉक्स 50 वायदा में 1% की वृद्धि हुई, जिससे इस वर्ष इसमें लगभग 11% की वृद्धि हुई। यूरोप में शेयर बाजार पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जो अभी तक ट्रम्प के वैश्विक व्यापार युद्ध की जद में नहीं आया है।

• यूरो 0.5% बढ़कर 1.0431 डॉलर पर पहुंच गया, जो रात भर के निचले स्तर 1.0317 डॉलर से उछलकर आया, जबकि ट्रेजरी यील्ड में भी उछाल आया। जनवरी के उच्चतम स्तर $1.0535 पर इसे अभी भी बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पास ब्याज दरों में कटौती करने की अधिक गुंजाइश है क्योंकि वहां मुद्रास्फीति अमेरिका की तुलना में बेहतर चल रही है। बाजार तीन-चौथाई प्रतिशत की दर से 2% की अंतिम दर का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष केवल एक बार ब्याज दरों में कटौती करके न्यूनतम 4% तक लाने की उम्मीद है। कुछ महीने पहले ही निवेशक 3% के आसपास की गिरावट की उम्मीद कर रहे थे।

• एशिया में, इस वर्ष हांगकांग के शेयरों में 10% की वृद्धि पर ध्यान देना उचित है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर बाजार है। वैश्विक शेयरों में एआई-संचालित तेजी से समर्थन मिल रहा है, जो अंततः चीन तक पहुंच गई है। एआई स्टार्टअप डीपसीक को लेकर हो रही चर्चा से इसमें तेजी आई है और इसका लाभ मुख्य रूप से अलीबाबा जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों को मिल रहा है।

• इसके बाद, निवेशक यूक्रेन में युद्ध की घटनाओं पर यूरोप की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि सहायता देने वाले देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन के भाग्य पर किसी भी बातचीत में उन्हें शामिल होना होगा। और फिर यूक्रेन भी है। जब वे कहते हैं कि बातचीत शुरू होने से पहले ही आपको आक्रमणकारी को अपना क्षेत्र छोड़ना होगा, तो यह अच्छी शुरुआत नहीं है।

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने लगाए गए और घोषित टैरिफ के साथ अमेरिकी ऑटो उद्योग में अराजकता पैदा कर रहे हैं - फोर्ड मोटर के सीईओ जिम फार्ले ने वोल्फ रिसर्च सम्मेलन के दौरान कहा, एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट।
ट्रम्प की 'बड़बोली' व्यापार नीति संबंधी बयानबाजी एक गलती है जो अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती है - सिटाडेल के सीईओ केन ग्रिफिन ने की बिस्केन में यूबीएस फाइनेंशियल सर्विसेज सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार नीतियों की आलोचना की।

• फ्रांस, भारत और चीन ने “ग्रह-सुरक्षित” कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निर्माण पर एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दोनों देशों ने अत्यधिक विनियमन के खिलाफ आवाज उठाई है, जो "एक बढ़ते उद्योग को नष्ट कर सकता है।"

• ग्लासनोड: ऑल्टकॉइन बाजार को दो सप्ताह में 234 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
- यह इतिहास में सबसे बड़े altcoin अवमूल्यन में से एक है।
- बीटीसी में पूंजी बनी रहती है, तथा फंड का पारंपरिक रूप से अल्टकॉइन में निवेश, जो कि पिछले चक्रों की विशेषता थी, नहीं होता है।
- कई परियोजनाओं को व्यापक रूप से अपनाने और वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग खोजने में कठिनाई होती है।

• वैनेक ने गणना की कि 20 अमेरिकी राज्य $23 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन रिजर्व बिलों के विश्लेषण से पता चला है कि अगर वे पारित हो जाते हैं, तो राज्य क्रिप्टो में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर देंगे।

• ताइवान की प्रौद्योगिकी दिग्गज फॉक्सकॉन होंडा के बजाय निसान के साथ साझेदारी कर सकती है - एफटी. आईफोन निर्माता के रूप में प्रसिद्ध फॉक्सकॉन, निसान में रेनॉल्ट की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है।

• एप्पल के साथ एआई साझेदारी की खबर से अलीबाबा (BABA) के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी हुई। एप्पल ने अलीबाबा के साथ साझेदारी में विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधाओं को आईफोन में शामिल करने की मंजूरी के लिए चीनी नियामकों के समक्ष आवेदन दायर किया है।

• टेमू और शीन की बिक्री में अमेरिका में गिरावट - ब्लूमबर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को प्राप्त टैरिफ छूट को समाप्त करने के बाद इस सप्ताह उनकी बिक्री में निरंतर गिरावट देखी गई है।

• ओपनएआई डीप रिसर्च को सभी के लिए निःशुल्क बनाएगा। चैटजीपीटी में भी यही कार्य है जो कुछ ही मिनटों में टर्म पेपर और निबंध लिखता है। बिना सदस्यता के, प्रति माह दो अनुरोध उपलब्ध होंगे, तथा प्लस उपयोगकर्ताओं को 10 अनुरोध दिए जाएंगे।

• GPT-5 सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क और असीमित होगा - सैम ऑल्टमैन।
ओपनएआई की अगली प्रमुख रिलीज़ GPT-4.5 है। यह उनका अंतिम भाषा मॉडल बन जाएगा जो "सोचता नहीं है।"
इसके बाद, कंपनी चैटजीपीटी को साफ करना शुरू कर देगी। अब आपको पांच अलग-अलग मॉडलों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं होगी, वे सभी GPT-5 में निर्मित होंगे।

• एडोब ने ओपनएआई का एक प्रतियोगी जारी किया है: वीडियो निर्माण के लिए एक एआई टूल - फायरफ्लाई वीडियो मॉडल।

• अमेरिकन एयरलाइंस (AAL) और डेल्टा एयर लाइन्स (DAL) जैसे एयरलाइन शेयरों को हवाई किराए में साल-दर-साल 7.1% की वृद्धि से लाभ हो रहा है। मजबूत यात्रा मांग और मूल्य निर्धारण नीतियों ने एयरलाइन की लाभप्रदता को बढ़ावा दिया, जिससे किराया वृद्धि का सात महीने का रुझान जारी रहा और क्षेत्र की वृद्धि को समर्थन मिला।

• अपेक्षा से कमजोर मार्गदर्शन की रिपोर्ट के बाद वर्टिव होल्डिंग्स (VRT) के शेयरों में 10% की गिरावट आई। कंपनी ने अगली तिमाही में प्रति शेयर 0.57 डॉलर से 0.63 डॉलर की आय का अनुमान लगाया है, जो 0.64 डॉलर के आम सहमति अनुमान से कम है। बिक्री में वृद्धि के बावजूद, परिदृश्य ने निवेशकों के उत्साह को कम कर दिया।

• ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम (OXY) को बढ़ावा मिला क्योंकि बर्कशायर हैथवे ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 28.3% कर ली। बफेट की फर्म ने अतिरिक्त शेयर खरीदे, जिससे ऑक्सिडेंटल में उसका निवेश 12.9 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में बर्कशायर के दीर्घकालिक विश्वास को रेखांकित करता है।

• चौथी तिमाही के राजस्व और लाभ अनुमान को पार करने के बाद सीवीएस हेल्थ (सीवीएस) के शेयरों में 15% की वृद्धि हुई।
एटना सहित स्वास्थ्य बीमा खंड ने कंपनी के 97.7 बिलियन डॉलर के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो नए सीईओ डेविड जॉयनर के तहत इसकी मजबूत वृद्धि और रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है।

• ज़िलो (Z) के शेयरों में 9.4% की गिरावट आई। कंपनी ने चौथी तिमाही में समायोजित एबिटा की रिपोर्ट दी जो वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं से अधिक थी, लेकिन इसकी पहली तिमाही का पूर्वानुमान आम सहमति से कम था।
ज़िलो ने कहा कि उसे उम्मीद है कि पहली तिमाही में समायोजित एबिटा $125 मिलियन से $140 मिलियन के बीच रहेगा, जो विश्लेषकों के $158 मिलियन के अनुमान से कम है। राजस्व $575 मिलियन से $590 मिलियन के बीच रहने की उम्मीद है, जो $600 मिलियन की उम्मीद से कम है। अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट में आवास की बढ़ती लागत से भी शेयरों को नुकसान हुआ।

• अत्यधिक क्षमता और अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के कारण इस वर्ष चीन की चिप निर्माण उपकरणों की खरीद में 6% की गिरावट आने की उम्मीद है। वर्षों के विकास के बाद, यह चीन की सेमीकंडक्टर रणनीति में बदलाव को दर्शाता है जो संभावित रूप से वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है।

• अपस्टार्ट होल्डिंग्स (UPST) के शेयरों में 32% की उछाल, क्योंकि AI-संचालित ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म ने अप्रत्याशित लाभ दर्ज किया
टैरिफ से ऑटो बीमा और भी महंगा क्यों हो जाएगा - WSJ अधिक महंगी कारें या ऑटो पार्ट्स दावों की लागत बढ़ा सकते हैं, जो समय के साथ आपकी ऑटो बीमा दरों में परिलक्षित होती है।

• बढ़ती कीमतों के बीच यूरोपीय संघ के देश गैस भंडारण की मात्रा को कम करने पर जोर दे रहे हैं - ब्लूमबर्ग। देशों का एक समूह यूरोपीय आयोग पर दबाव डाल रहा है कि वह अगली सर्दियों से पहले गैस भंडारण सुविधाओं को फिर से भरने के लिए अधिक लचीली आवश्यकताओं की अनुमति दे, क्योंकि उनमें गैस तेजी से खत्म हो रही है।

• 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुद्ध कृषि आय लगभग 163 बिलियन डॉलर थी।
अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, यह 2023 के 165 बिलियन डॉलर तथा 2022 के रिकॉर्ड 228 बिलियन डॉलर से कम है।
लेकिन 2025 में, यूएसडीए ने अनुमान लगाया है कि अमेरिकी कृषि आय 194 बिलियन डॉलर होगी।
इसका डीयर (डीई) और अन्य कृषि उपकरण कंपनियों की आय पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

कमाई के बाद प्रीमार्केट ट्रेडिंग में स्टॉक।
एपीपी +29%
हूड +15%
सीएससीओ +7%
आरडीडीटी -13%
टीटीडी -27%

• ब्रिटेन के चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े आज जारी होने वाले हैं, जिसमें आम सहमति से तिमाही में 0.1% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। निवेशकों को उम्मीद है कि इस वर्ष बैंक ऑफ इंग्लैंड कम से कम दो बार ब्याज दरों में कटौती करेगा।

• अमेरिका साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाला है, साथ ही उत्पादक मूल्य सूचकांक भी जारी करेगा, जो उपभोक्ता कीमतों में अप्रत्याशित उछाल को देखते हुए अधिक ध्यान आकर्षित कर सकता है। पूर्वानुमान 0.3% प्रति माह की पीपीआई वृद्धि पर केंद्रित हैं। दोनों उपाय फेड के मुद्रास्फीति के पसंदीदा उपाय, उपभोक्ता व्यय मूल्य सूचकांक को प्रभावित करेंगे, जो यह निर्धारित कर सकता है कि फेड के पास इस वर्ष दरों में कटौती करने की गुंजाइश है या नहीं।

गुरुवार को बाजार को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं:
- ब्रिटेन की चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े।
- दिसंबर के लिए यूरोजोन औद्योगिक उत्पादन डेटा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावे।
- जनवरी के लिए अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक।

मौलिक समाचार

• कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक नई प्राथमिकता के साथ आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है: दुनिया भर के अन्य देशों के साथ देश के व्यापार संबंधों का विस्तार करना। इसका मुख्य लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर नए बाजार ढूंढना है।

• चीन अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा, ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना है

• सदन में रिपब्लिकन ने ऋण सीमा को 4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा 10 वर्षों में करों में 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कटौती तथा व्यय में कम से कम 1.5 ट्रिलियन डॉलर और 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवा व्यय को संभालने वाली ऊर्जा और वाणिज्य समिति को एक दशक में 880 बिलियन डॉलर की कटौती करने के लिए कहा जा रहा है, शिक्षा और कार्यबल समिति को 330 बिलियन डॉलर की कटौती करने के लिए कहा जा रहा है, और कृषि समिति को 230 बिलियन डॉलर की बचत करने के लिए कहा जा रहा है।
यह धन ट्रम्प की अन्य प्राथमिकताओं पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जिसमें सशस्त्र सेवा समिति के माध्यम से अगले दशक में रक्षा व्यय में 100 बिलियन डॉलर की वृद्धि और होमलैंड सुरक्षा विभाग के लिए अतिरिक्त 90 बिलियन डॉलर शामिल हैं, जो ट्रम्प की अप्रवासियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन की योजना को अंजाम दे रहा है।
लेकिन सीनेट बजट समिति ने बुधवार को एक संक्षिप्त बजट योजना पर काम शुरू कर दिया। उनके बजट में कर छूट का विस्तार शामिल नहीं है, इसलिए इस वर्ष के अंत में दूसरे विधेयक में इस पर विचार किया जाएगा।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने जनवरी में 128.6 बिलियन डॉलर का बजट घाटा दर्ज किया।
एक साल पहले यह घाटा 21.9 बिलियन डॉलर था।
डेमोक्रेट्स भी बजट का पैसा बड़े पैमाने पर खर्च कर रहे थे। लेकिन 5 फरवरी को ट्रेजरी खातों में पुनः 805 बिलियन डॉलर जमा हो गए, जबकि 15 जनवरी को स्थानीय स्तर पर यह 641 बिलियन डॉलर था। अमेरिकी राजकोष में कुछ अजीब बात हो रही है।

• नेतन्याहू: यदि हमास शनिवार दोपहर तक गाजा में बंधकों को वापस नहीं करता है तो इजरायली सेना गाजा में लड़ाई फिर से शुरू कर देगी।

• एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्सखना ने कहा कि देश में निवेश आकर्षित करने के लिए एस्टोनिया को अमेरिका को अपनी दुर्लभ धातुएं देनी चाहिए। उनकी राय में, यह "बिल्कुल वैसा ही साहसिक भू-राजनीतिक निर्णय है जो एस्टोनिया को लेना चाहिए" और "जो हमें ट्रम्प प्रशासन के साथ संबंधों में बहुत मजबूत स्थिति में रखेगा।"

• पोलैंड में औसत वेतन में 12% की वृद्धि हुई। पोलिश केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, पोलैंड में औसत वेतन 2023 की इसी अवधि की तुलना में पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही में 12.4% बढ़ा।

• जनवरी में अमेरिकी मुद्रास्फीति उम्मीदों से अधिक रही
अमेरिकी सीपीआई: +3.0% y/y (अपेक्षित +2.9%) मूल्य: +2.9%.
यूएस सीपीआई कोर: +3.3% y/y (अपेक्षित +3.1%) पूर्व। मूल्य: +3.2%.
यह वृद्धि, जो मुख्यतः आवास लागत के कारण हुई है, यह दर्शाती है कि मुद्रास्फीति फेड के 2% लक्ष्य से और दूर जा रही है।
अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद फेड की अगली ब्याज दर कटौती के लिए बाजार की उम्मीदें सितंबर से दिसंबर तक स्थानांतरित हो गईं।

• ट्रम्प: ब्याज दरें कम होनी चाहिए।

• फेड चेयरमैन पॉवेल ने मंगलवार को सदन की वित्तीय सेवा समिति की गवाही दोहराई - दरों में कटौती करने की कोई जल्दबाजी नहीं है।
यह पूछे जाने पर कि क्या फेड एलन मस्क के DOGE को फेड डेटा तक पहुंच देगा, उन्होंने कहा कि हमने कोई संपर्क नहीं किया है और रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।
पॉवेल: यदि ट्रम्प मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो मैं इस्तीफा नहीं देने की अपनी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं करूंगा।

• चीन का संपत्ति संकट खतरनाक नए चरण में प्रवेश कर गया है - ब्लूमबर्ग।