सुपर ट्रेडर्स और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेश फंडों के पोर्टफोलियो का विश्लेषण और संरचना
पांच "सुपर निवेशकों" के फंड का विश्लेषण
चूंकि बाजार आमतौर पर गर्मियों में राहत महसूस करता है, इसलिए यह विश्लेषण करने का एक शानदार अवसर है कि 2023 की पहली तिमाही के अंत में प्रमुख फंडों ने अपने पोर्टफोलियो की स्थिति कैसी रखी।
हमने अलग-अलग आकार के पांच फंडों का चयन किया, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक प्रसिद्ध निवेशक ने किया, जिनके पास अक्सर अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बाजार और रणनीति का एक अनूठा दृष्टिकोण होता है।
पोर्टफोलियो संरचना में अंतर निवेश रणनीतियों की विविधता को उजागर करता है, जिससे पता चलता है कि कुछ प्रमुख निवेशक पोर्टफोलियो को कैसे अपनाते हैं।
बर्कशायर हैथवे के पास दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सफल पोर्टफोलियो में से एक है जिसने लंबे समय में एसएंडपी 500 से बेहतर प्रदर्शन किया है।
जबकि S&P 500 ने 2013 के बाद से 195% की वृद्धि की है, वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर फंड ने इसी अवधि में 260% की वृद्धि की है।
जबकि बफेट को विविधीकरण के उपदेश के लिए जाना जाता है, बर्कशायर के पोर्टफोलियो का लगभग आधा हिस्सा बाजार की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल के स्वामित्व में है। पोर्टफोलियो का बाकी हिस्सा बैंकिंग स्टॉक, कोका-कोला और क्राफ्ट जैसे उपभोक्ता सामान और तेल और गैस कंपनियों के मिश्रण से काफी विविध है।
जिम सिमंस का हेज फंड, रेनेसां टेक्नोलॉजीज, परिष्कृत गणितीय मॉडल और एल्गोरिदम के अग्रणी उपयोग के लिए जाना जाता है जिसने मात्रात्मक निवेश के अभ्यास को आगे बढ़ाया।
परिणामस्वरूप, हेज फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में उल्लेखनीय विविधता दिखाई देती है, जिसमें फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग फार्मास्युटिकल दिग्गज नोवो नॉर्डिस्क में 2% हिस्सेदारी है।
पोर्टफोलियो को 3,900 से अधिक विभिन्न स्थितियों में विभाजित किया गया है, जो एल्गोरिथम सांख्यिकीय मध्यस्थता दृष्टिकोण का उपयोग करके निवेश के विविध सेट से लाभ कमाने के लिए फंड की रणनीति को प्रदर्शित करता है।
रे डेलियो की ब्रिजवाटर एसोसिएट्स उन कुछ हेज फंडों में से एक थी, जिन्होंने 2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की और उसका प्रबंधन किया, इसके लिए काफी हद तक इसकी "ऑल-वेदर" रणनीति को धन्यवाद दिया गया, जिसे विविधीकरण और जोखिम के साथ परिसंपत्ति आवंटन दृष्टिकोण के माध्यम से किसी भी आर्थिक माहौल में अच्छा काम करना चाहिए। समानता। .
परिणामस्वरूप, आप फंड की परिसंपत्तियों में कई समानताएं और "शेष राशि" देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी ईटीएफ होल्डिंग, एमएससीआई से उभरते बाजार, कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ द्वारा संतुलित है।
ब्रिजवाटर भी गोल्ड ईटीएफ में शेयर रखने वाले कुछ फंडों में से एक है। जबकि जिन अन्य फंडों पर हमने गौर किया, वे सोने या खनन कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनके पास निवेश का समर्थन करने के लिए मजबूत बैलेंस शीट और व्यवसाय होने की संभावना है, डेलियो ने सीधे कीमती धातु में निवेश करना चुना।
स्टेनली ड्रुकेंमिलर को जॉर्ज सोरोस के क्वांटम फंड में एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में और डुक्सेन से उनकी अपनी स्थिर आय के लिए जाना जाता है, जो औसतन 30% प्रति वर्ष है।
निवेश के प्रति अपने व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले, ड्रुकेंमिलर दृढ़ विश्वास होने पर अद्वितीय और केंद्रित दांव लगाने से डरते नहीं हैं।
वर्तमान में, उनके पोर्टफोलियो में उनका सबसे बड़ा दांव और सबसे बड़ी हिस्सेदारी दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाज़ार कूपांग इंक है। कूपांग के साथ, ड्रुकेंमिलर ने इस साल के एआई बूम का लाभ उठाने के लिए अपने फंड को तैनात किया है, जिसमें एनवीआईडीआईए, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।
जिन पांच फंडों की हमने समीक्षा की उनमें सबसे छोटा, माइकल बेरी का स्कोन एसेट मैनेजमेंट शायद 2008 के वित्तीय संकट की शुरुआत में ही भविष्यवाणी करने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाने वाला सबसे अच्छा फंड है।
द बिग शॉर्ट के नायक , माइकल बेरी, अपनी आक्रामक लघु सट्टेबाजी और मूल्य निवेश, विशेष रूप से संकटग्रस्त संपत्तियों के सामान्य दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।
स्कोन एसेट मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो इसे दर्शाता है, क्योंकि इस साल की पहली तिमाही के अंत में इसकी होल्डिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न बैंक शेयरों में था, जिसमें मार्च के दौरान काफी गिरावट आई।
हालाँकि, बेरी का सबसे बड़ा दांव चीनी ई-कॉमर्स कंपनियों JD.com और अलीबाबा पर है, जो इस साल चीन के उपभोक्ता-नेतृत्व वाले आर्थिक सुधार में बेरी के विश्वास को दर्शाता है।
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