Q3 2023 तक रे डेलियो स्टॉक पोर्टफोलियो

ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक, सह-अध्यक्ष और सह-मुख्य निवेश अधिकारी रे डेलियो ने हाल ही में फर्म 13F की Q2 2023 रिपोर्ट दाखिल की। फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार, अक्सर "निवेश के स्टीव जॉब्स" के रूप में जाने जाने वाले डेलियो ने ब्रिजवाटर को न्यूयॉर्क शहर के दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट से अमेरिका की पांचवीं सबसे बड़ी निजी कंपनी में बदल दिया। #1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर "प्रिंसिपल्स" में उल्लिखित उनका निवेश दर्शन और सिद्धांत ब्रिजवाटर की विशिष्ट संस्कृति और सफलता की आधारशिला बन गए हैं।

2023 की तीसरी तिमाही तक, डेलियो के पोर्टफोलियो में 698 स्टॉक शामिल थे, जिनका कुल मूल्य 16.19 बिलियन डॉलर था। सबसे बड़ी संपत्ति आईवीवी, आईईएमजी और पीजी थीं।

तिमाही के शीर्ष 3 सौदे

पिछली तिमाही में कंपनी के तीन सबसे बड़े सौदे नीचे दिए गए हैं:

एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स ईटीएफ (जीएलडी)
डेलियो ने एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स (जीएलडी) ईटीएफ में अपने 886,799 शेयर बेचे, जो पहले पोर्टफोलियो का 0.99% प्रतिनिधित्व करते थे। तिमाही के दौरान, शेयरों ने $183.74 की औसत कीमत पर कारोबार किया। 16 अगस्त, 2023 तक, GLD की कीमत 176.65 डॉलर और बाजार पूंजीकरण 55.04 बिलियन डॉलर था। पिछले वर्ष शेयरों ने 6.60% का रिटर्न दिया है।

मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक (NASDAQ: META)
ब्रिजवाटर ने मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक (NASDAQ: META) में अपने निवेश में 464,180 शेयरों की कटौती की, जिससे इसके इक्विटी पोर्टफोलियो पर 0.6% का प्रभाव पड़ा। तिमाही के दौरान, शेयरों का कारोबार $246.21 की औसत कीमत पर हुआ। 16 अगस्त, 2023 तक META की कीमत $302.76 और बाज़ार पूंजीकरण $779.05 बिलियन था। पिछले साल शेयरों ने 67.11% का रिटर्न दिया। गुरुफोकस कंपनी को 10 में से 8 की वित्तीय मजबूती रेटिंग और 10 में से 10 की कमाई रेटिंग देता है। मूल्यांकन के संदर्भ में, मेटा का मूल्य-आय अनुपात 35.29 है, मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 5.79 है, एक पीईजी 2.29 का अनुपात, ईवी से एबिटा अनुपात 19.99 और मूल्य-बिक्री अनुपात 6.61 है।

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
तिमाही के दौरान, ब्रिजवाटर ने iShares Core S&P 500 ETF (IVV) के 184,684 शेयर खरीदे, जिससे शेयरों की कुल संख्या 2,013,408 हो गई। इक्विटी पोर्टफोलियो पर इस लेनदेन का प्रभाव 0.51% था। तिमाही के दौरान शेयरों का कारोबार औसतन $420.31 की कीमत पर हुआ। 16 अगस्त, 2023 तक, आईवीवी की कीमत $446.72 और बाजार पूंजीकरण $347.32 बिलियन था। पिछले साल शेयरों ने 5.24% का रिटर्न दिया।

अंत में, डेलियो का Q2 2023 पोर्टफोलियो अपडेट एक उल्लेखनीय गोल्ड ईटीएफ निकास और मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक के महत्वपूर्ण आकार में कमी के साथ निवेश में एक रणनीतिक बदलाव दिखाता है। इस बीच, कंपनी ने iShares Core S&P 500 ETF में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जो व्यापक अमेरिकी बाजार की ताकत में निरंतर विश्वास का संकेत देता है।