वॉरेन बफेट को हाल ही में कई शेयरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बर्कशायर हैथवे (बीआरके.ए) (बीआरके.बी) की नवीनतम तिमाही रिपोर्ट से पता चला है कि बफेट और उनकी टीम ने 7 अरब डॉलर मूल्य के शेयर बेचे और केवल 1.7 अरब डॉलर मूल्य के शेयर खरीदे। इस बीच, बफेट के पास अब रिकॉर्ड 157 अरब डॉलर की नकदी है, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने अल्पकालिक अमेरिकी राजकोष में निवेश किया है।

जबकि निवेशकों को पहले से ही पता था कि बफेट और उनकी टीम बर्कशायर के पोर्टफोलियो में क्या बेच रहे थे, कंपनी की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (या एसईसी) के साथ अन्य फाइलिंग के आधार पर, हमें अंततः उनके द्वारा किए गए सटीक परिवर्तनों के बारे में जानकारी मिली है। अपनी नवीनतम तिमाही में अपनी 13एफ फाइलिंग के साथ, जो नवंबर के अंत तक कंपनी की संपत्ति का खुलासा करती है।

बर्कशायर हैथवे ने पिछली तिमाही में कम से कम एक स्टॉक खरीद पर गोपनीयता का अनुरोध किया था, और एसईसी ने इसकी अनुमति दे दी। तो एक रहस्यमय स्टॉक है जिसे वॉरेन बफेट और उनकी टीम खरीद रही है।

बर्कशायर के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा बदलाव

शेवरॉन में अपनी 10% हिस्सेदारी की बिक्री। हमें यह तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट के खुलासे से पता चला। सितंबर के अंत तक, पोर्टफोलियो में कंपनी के 18.6 बिलियन डॉलर मूल्य के शेयर थे।
हेवलेट पैकर्ड में इसकी 15% हिस्सेदारी की बिक्री। हमने फॉर्म 4 के खुलासे से यह सीखा है कि बर्कशायर को उन कंपनियों के स्वामित्व में बदलाव का खुलासा करने की आवश्यकता है जिनमें उसका 10% से अधिक का स्वामित्व है। कंपनी ने सितंबर को 2.6 अरब डॉलर के शेयरों के साथ समाप्त किया, लेकिन अक्टूबर में अपनी स्थिति कम करना जारी रखा।
एक्टिविज़न में अपनी 100% स्थिति बेच रहा है। हालाँकि निवेशकों को पता था कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अधिग्रहण के बाद बर्कशायर के पास अब एक्टिविज़न का स्वामित्व नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि बफेट ने अक्टूबर में सौदा बंद होने से पहले शेष शेयर बेच दिए।
13F ने कई स्थितियों का भी खुलासा किया जहां बर्कशायर ने जनरल मोटर्स, सेलेनीज़, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैंबल, मॉडलेज़ और यूनाइटेड पार्सल सर्विस में अपनी स्थिति पूरी तरह से बाहर कर दी।

कुछ पदों में कटौती की गई है, जिनमें शामिल हैं:

मार्केल में 66% हिस्सेदारी, जिससे कंपनी को तिमाही के अंत में 233.7 मिलियन डॉलर मूल्य के शेयर मिले।
ग्लोब लाइफ का 67%, तिमाही के अंत में उनके पास 185.4 मिलियन डॉलर मूल्य के शेयर बचे।
अमेज़ॅन में 5% हिस्सेदारी, तिमाही के अंत में इसके पास $1.3 बिलियन मूल्य के शेयर बचे।
Aon में 5% हिस्सेदारी, तिमाही के अंत में $1.3 बिलियन मूल्य के शेयर छोड़कर।
पोर्टफोलियो को लिबर्टी मीडिया के अटलांटा ब्रेव्स के स्पिनऑफ़ और इसके ट्रैक स्टॉक के पुनर्वर्गीकरण से भी झटका लगा।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये सभी नई घोषित बिक्री अपेक्षाकृत छोटी हैं। बर्कशायर ने अपने पोर्टफोलियो में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। अंत में, कंपनी ने $318 बिलियन पोर्टफोलियो में से कुल $7 बिलियन मूल्य के शेयर बेचे।

बर्कशायर ने केवल एक वास्तविक नए 13F स्टॉक की सूचना दी। उन्होंने सीरियस एक्सएम (SIRI 1.03%) के 9.7 मिलियन शेयर खरीदे।

तिमाही के अंत में, हिस्सेदारी का मूल्य लगभग $44 मिलियन था, जो कुल पोर्टफोलियो मूल्य का लगभग 0.01% (1/10,000) दर्शाता है। इसलिए यह इतनी बड़ी खरीदारी नहीं थी।

पिछली तिमाही में बर्कशायर की $1.7 बिलियन की स्टॉक खरीद का अधिकांश हिस्सा नए, अज्ञात रहस्यमय शेयरों के लिए था।

हमें बर्कशायर की तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट से कुछ सुराग मिल सकते हैं। कंपनी ने बताया कि बैंकिंग, बीमा और वित्तीय इक्विटी प्रतिभूतियों में उसके निवेश का लागत आधार लगभग 1.2 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। ग्लोब लाइफ, मार्केल और एओन की बिक्री से भी यह आंकड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए यह खरीदारी में $1.7 बिलियन के बराबर है।

बर्कशायर अपनी नई संपत्ति को गोपनीय रखना चाहता है इसका एक कारण यह है कि वह कंपनी के शेयर खरीदना जारी रखना चाहता है। क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में बदलावों पर व्यापक रूप से नजर रखी जाती है, इसलिए किसी भी खुलासे से स्टॉक की कीमत में काफी वृद्धि हो सकती है। बर्कशायर द्वारा 13F रिपोर्ट दाखिल करने के अगले दिन सिरियस एक्सएम के शेयर 15% तक बढ़ गए।

दूसरे शब्दों में, यदि आप यह पता लगा सकते हैं कि बफेट और उनकी टीम ने पिछली तिमाही में क्या खरीदा, तो आप ओमाहा के ओरेकल से पहले निवेश कर सकते हैं।