Últimas notícias do mercado de ações

• Ontem, as ações dos EUA caíram em média 0,8%. As ações do setor da saúde estão sob ataque. Os preços do petróleo subiram e recuperaram todo o declínio de segunda-feira. Os futuros do índice bolsista dos EUA subiram 0,6% esta manhã.
O dólar marca passo na consolidação.
O ouro testou ontem 3.448 dólares e está a recuar ligeiramente esta manhã.
O Bitcoin subiu 2,5% esta manhã.

• Após semanas de especulação sobre uma redução das relações entre os EUA e a China, os mercados reagiram com cautela à notícia de que as principais autoridades comerciais dos dois países se reuniriam em Genebra no fim-de-semana. Tudo isto parece muito preliminar.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à Fox News que a reunião de sábado irá discutir o que será discutido. "Sinto que será uma questão de apaziguamento", disse. Mas o lado chinês foi cauteloso, citando um provérbio na sua declaração. "Há um velho ditado chinês: ouvir o que é dito e ver o que é feito... se (os EUA) dizem uma coisa e depois fazem outra, ou tentam usar as negociações como cobertura para a coerção e chantagem contínuas, a China nunca concordará."

No entanto, isto impulsionou os futuros dos EUA, que mantiveram a maior parte dos seus ganhos nas negociações asiáticas, enquanto as ações de Hong Kong subiram.

A China anunciou também cortes nas taxas de juro e alargou o canal para as seguradoras direcionarem fundos para o mercado bolsista, o que conquistou a aprovação dos investidores, embora não muito entusiasmo, uma vez que as despesas fiscais que tanto desejavam continuam ausentes.

• As medidas preencheram as horas de espera antes de uma reunião da Reserva Federal, onde não são esperadas alterações de políticas, mas os mercados tentarão avaliar a sensibilidade dos decisores políticos às questões do emprego e da inflação. Os mercados reduziram as expectativas de mais despedimentos depois de dados divulgados na sexta-feira terem mostrado que o mercado de trabalho estava a manter-se estável por enquanto.

• A rupia indiana enfraqueceu ligeiramente face ao dólar enquanto o pior conflito em duas décadas eclodia entre a Índia e o Paquistão. As moedas asiáticas caíram após várias sessões de ganhos em relação ao dólar.

• Espera-se que a Europa divulgue principalmente dados de segundo nível no final do dia, embora os lucros da multinacional de cuidados de saúde Fresenius e da farmacêutica Novo Nordisk também devam ser divulgados.

• Bitcoin BTC está a sinalizar crescimento para o S&P 500, diz Tom Lee da Fundstrat/
Segundo ele, o mercado está à espera de uma recuperação a curto prazo - o potencial de crescimento mantém-se. Aguarda-se bons relatórios das empresas.
A queda acentuada dos preços do petróleo forçou os hedge funds a sair em massa das ações de petróleo e gás, com o ritmo da liquidação a atingir um máximo histórico de 10 anos, - Goldman Sachs/

• A "ganância" do mercado bolsista no índice "Medo e Ganância" é observada pela primeira vez desde o início do ano.
A Vanguard prevê que as ações dos EUA regressem cerca de 5,5% por ano nos próximos 10 anos.
Fora dos EUA, é esperado o melhor CAGR, acima dos 8%.
O Goldman Sachs observa que os mercados fora dos EUA, embora pareçam mais baratos do que os seus homólogos americanos, não estão subvalorizados em relação às suas avaliações históricas.

• A Fed fez a sua maior compra de obrigações desde 2021, mais de 20 mil milhões de dólares em obrigações a 3 anos, apenas uma semana depois de ter disponibilizado 3,5 mil milhões de dólares em liquidez através da janela de desconto.

• Ford (F, +2,7%) alerta indústria automóvel para vulnerabilidade às restrições de exportação de terras raras da China - Nikkei
Apenas algumas peças podem causar interrupções na produção, diz o director de operações da Ford.

• A Uber (UBER, +0,5%) e a WeRide anunciaram uma grande expansão da sua parceria.
Dentro de 5 anos, os táxis autónomos aparecerão em mais 15 cidades fora dos EUA e da China, especialmente na Europa.

• A Waymo, em parceria com a Magna, planeia duplicar a produção de robotáxi numa nova fábrica no Arizona até ao final de 2026, - CNBC.

• O Departamento de Justiça dos EUA está a exigir que a Google (GOOG) venda o seu serviço de troca de anúncios AdX e o seu servidor DFP, depois de uma decisão judicial ter concluído que monopolizou ilegalmente o mercado de publicidade digital.

• O número de recompras anunciadas de ações dos EUA está a crescer rapidamente - Deutsche Bank.

• A DoorDash (DASH, -7,4%) está a comprar a britânica Deliveroo por 3,9 mil milhões de dólares.

• O Walmart+ (WMT) atingiu um recorde de quase 17,7 milhões de subscritores em abril (+35% y/y).

• A Tesla (TSLA) incluiu mais de 60 fornecedores chineses no seu sistema de compras global, - disse o vice-presidente da empresa.

• A Apollo estima agora a probabilidade de uma recessão induzida pelas tarifas em 90% nos próximos 12 meses.

• A Microsoft (MSFT) revelou dois novos portáteis Copilot+ de última geração. Que pode executar modelos de IA sem utilizar a Internet - CNBC.

• O spread entre os rendimentos dos títulos americanos a 10 e 2 anos manteve-se positivo durante mais de 6 meses.
Os analistas alertam que, historicamente, este achatamento acentuado da curva para níveis positivos precede frequentemente uma recessão.

• O BofA Securities disse que os seus clientes compraram 4,5 mil milhões de dólares em ações dos EUA na semana passada, marcando a segunda semana consecutiva de entradas.

• A Palantir Technologies (PLTR, -12%) recebeu elogios significativos dos analistas de Wall Street após os seus últimos resultados e orientações trimestrais.
Os analistas da Wedbush Securities aumentaram o seu preço-alvo para 140 dólares, citando a confiança na história de crescimento da Palantir e o seu potencial para se tornar uma empresa com uma capitalização bolsista de 1 bilião de dólares em três anos.

• A OpenAI, apoiada pela Microsoft (MSFT), acordou a aquisição da ferramenta de codificação Windsurf por 3 mil milhões de dólares, a sua maior aquisição até à data.
Espera-se que a mudança fortaleça as capacidades da OpenAI em relação a concorrentes como a Anthropic e a GitHub.

• A ON Semiconductor (ON, +0,3%) reportou receitas no primeiro trimestre de 1,45 mil milhões de dólares e um EPS não-GAAP de 0,55 dólares, superando as estimativas médias.
A empresa está focada na sua iniciativa "Fab Right" para reduzir a capacidade de fabrico e aumentar as margens brutas. Enquanto as receitas automóveis caíram 26%, o segmento de centros de dados de IA registou um forte crescimento e as soluções de carboneto de silício da ON estão a ganhar força no mercado dos veículos elétricos.

• As ações da Datadog (DDOG) subiram 0,3% depois de os seus resultados do primeiro trimestre e as perspetivas de receitas terem superado as expectativas.
O forte desempenho da Datadog é impulsionado pelo rápido crescimento no mercado de segurança na cloud.

• A Brookfield Asset Management (BAM, +2%) reportou lucros e receitas no primeiro trimestre que ficaram abaixo das expectativas.
Apesar do erro, a receita de taxas aumentou 26% em relação ao ano anterior. A empresa levantou 25 mil milhões de dólares em capital durante o trimestre.

• A Google (GOOG), em parceria com a Range Media Partners, lançou discretamente uma nova iniciativa de produção de filmes e TV, denominada "100 Zeros".
Esta iniciativa visa apoiar projetos com e sem guião. A parceria inclui também um programa para explorar a relação entre a humanidade e a IA através de curtas-metragens.

• A IonQ (IONQ, -1,3%) concluiu a aquisição da ID Quantique, expandindo as suas capacidades em redes quânticas.

• A GlobalFoundries (GFS, -3%) reportou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas.
A receita da empresa cresceu 2% em termos homólogos, para 1,59 mil milhões de dólares.
O forte desempenho da empresa é explicado pelo crescimento no segmento automóvel, no segmento das infraestruturas de comunicações e na Internet industrial das Coisas.

• O Credit Suisse vai pagar 510 milhões de dólares por ocultar ativos de contribuintes dos EUA.
O grupo financeiro internacional suíço Credit Suisse Services AG admitiu culpas em violações fiscais, assinou um acordo separado para evitar um processo judicial pelas suas ações em Singapura e concordou em pagar mais de 510 milhões de dólares.

• A Constellation (CEG, +10%) está a mudar o foco para projetos de energia de data center de IA ligados à rede.

• As ações da Hims & Hers saltam 18%. As vendas mais do que duplicaram no primeiro trimestre.

• AMD após o relatório +2%. A empresa superou as expectativas: “Tivemos um forte arranque em 2025, com o crescimento anual acelerado pelo quarto trimestre consecutivo, impulsionado pela força do nosso negócio principal e pela expansão dos nossos data centers e inteligência artificial.”
E aumentou as expectativas.

• UPST após o relatório -16%. As ações de plataformas de empréstimos com tecnologia de IA caem nas negociações after market, à medida que os investidores procuram retornos mais elevados.
A empresa reduziu a sua perspetiva para o trimestre atual, embora tenha mantido uma perspetiva forte para o ano completo.

• As elevadas taxas de juro da Fed criaram uma ameaça à procura dos mutuários, muitos dos quais estão a ter dificuldades em pagar as contas e em enfrentar o aumento do custo de vida.

• RIVN após o relatório -2%. A empresa está a cortar a sua previsão de vendas para 2025 e a aumentar a sua previsão de gastos de capital devido a preocupações com a procura.

SMCI cai 5% após relatório. A empresa voltou a cortar a sua previsão para este ano fiscal.

• EA após o relatório +5%. A EA cortou as suas previsões de lucros e receitas, mas aumentou a sua previsão de crescimento numa métrica de procura importante (reservas líquidas) após preocupações no início do ano sobre a fadiga dos jogadores.

• CSCO de manhã +1%. A Cisco diz ter um novo chip que permitirá que "as redes quânticas sejam escalonadas" e reduza o tempo de implementação de computação quântica útil de décadas para cinco a dez anos.

Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na quarta-feira:
- Reunião da Reserva Federal dos EUA.

Revisões Fundamentais Atuais

• Indicadores de actividade empresarial da zona euro: PMI dos serviços da zona euro (abr.) = 50,1 (exp. 49,7/pop. 51,0).
Números de inflação do PPI da zona euro: a/a = 1,9% (esperado 2,0%/anterior 3,0%).

• Indicadores da balança comercial dos EUA.
Balança Comercial = -140,50 mil milhões (esperado -136,8 mil milhões/anterior -123,20 mil milhões).
Exportação = 278,50 mil milhões (anteriormente 278,50 mil milhões).
Importações = 419,00 mil milhões (anteriormente 401,10 mil milhões).

O défice comercial dos EUA com outros países aumentou para um recorde de 140,5 mil milhões de dólares em Março, à medida que as empresas americanas compram produtos ao exterior por pânico devido às tarifas.

• O Banco Popular da China retomou o estímulo monetário.
A taxa de juro dos empréstimos aos bancos comerciais será reduzida de 0,25% a 1,5%. O banco central também reduziu o requisito de reserva — a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter nas suas reservas.
As elevadas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump começaram a ter impacto na economia chinesa, dependente das exportações, e as autoridades chinesas estão a fazer tentativas desesperadas para salvar a economia do colapso.

• A Índia lançou a Operação militar Sindoor. Sindoor é um pó ritual vermelho que é aplicado como uma gota na testa de mulheres casadas e viúvas.
A Índia lançou um ataque com mísseis contra "a infraestrutura terrorista no Paquistão e em Jammu e Caxemira ocupada pelo Paquistão", a partir do qual foram planeados e lançados ataques terroristas contra a Índia.
Um total de nove objetos foram atacados.
O Paquistão lançou um ataque com mísseis de retaliação contra uma base aérea indiana na Caxemira controlada pela Índia. A defesa aérea paquistanesa terá abatido cinco caças indianos.
Anteriormente, o ministro da defesa do Paquistão disse que Islamabad não permitiria que "nenhum outro país vivesse neste planeta sem nós".

• Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent:
“Estão em curso negociações com 17-18 parceiros comerciais importantes, mas o diálogo com a China ainda não começou.”
Espera-se que os dados do PIB do primeiro trimestre sejam revistos em alta.
"Não há provas de que os Estados Unidos estejam em recessão".
"Os EUA nunca entrarão em incumprimento — o limite da dívida será aumentado."

• Secretário do Comércio dos EUA, Lutnik:
- É tempo de outros países abrirem os seus mercados aos EUA
- Acordos em breve
- O primeiro acordo comercial deverá ser com uma das 10 maiores economias.

• Hegseth discutiu negócios oficiais do Pentágono em pelo menos 10 chats do Signal – WSJ. Em particular, em pelo menos uma ocasião, Hegseth pediu aos seus assistentes que divulgassem informações sobre os planos de uma operação militar para países estrangeiros.
/ Outro candidato à eliminação.

• O número de oficiais superiores nas Forças Armadas dos EUA será reduzido em 20%. Isto decorre do memorando publicado pelo departamento. Além disso, prevê-se reduzir o número de oficiais superiores no exército e na marinha em 10%, e o número de generais na Guarda Nacional em 20%.

• Comissário húngaro bloqueia plano da UE para abandonar energia russa, Orbán ataca novamente Zelensky
As ações do governo húngaro vão contra o seu compromisso formal de ser independente dos seus interesses políticos nacionais - Politico.

• A Grã-Bretanha e a Índia chegaram a um acordo comercial, no meio de tensões tarifárias com os EUA.
O acordo prevê uma redução gradual das taxas de importação por parte da Índia, com a grande maioria dos produtos vendidos ao abrigo deste regime a passarem a ser "completamente isentos de impostos dentro de uma década".

• UE espera que Trump alargue tarifas sobre produtos no valor de 549 mil milhões de euros, cobrindo até 97% das exportações, - Bloomberg
A UE está a preparar propostas para reduzir as barreiras e aumentar o investimento nos EUA.

• O plano da UE para a eliminação gradual do gás russo inclui a proibição de as empresas europeias celebrarem contratos para o fornecimento de recursos energéticos da Federação Russa.
Novas restrições podem levar ao aumento do fornecimento de GNL dos EUA para a Europa - RTRS.

• A China manifestou a sua disponibilidade para receber o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão Europeia para uma nova ronda da cimeira de líderes China-UE.
Xi Jinping: "A China e a UE devem opor-se conjuntamente a abordagens unilaterais. Estamos prontos para trabalhar com os líderes da UE para expandir a abertura mútua e abordar adequadamente as tensões e as diferenças."

• A publicidade dos retalhistas chineses em França e no Reino Unido está em máximo histórico.
Shein e Temu vão redirecionar orçamentos de publicidade para a Europa e Brasil enquanto Trump impõe novas tarifas

• China à beira de uma deflação mais profunda. A China enfrenta o risco de uma espiral deflacionária, uma vez que as tarifas muito elevadas dos EUA obrigam os exportadores a redirecionar os produtos para os mercados internos. A medida poderá reduzir ainda mais os preços numa economia que já sofre de fraca procura e excesso de capacidade de produção, noticiou a CNBC.

• A Polónia acusou a Rússia de interferência significativa nas eleições presidenciais.
"Durante as atuais eleições presidenciais na Polónia, estamos perante tentativas sem precedentes da Rússia de interferir no processo eleitoral", disse o vice-primeiro-ministro e ministro das Tecnologias Digitais, Krzysztof Gawkowski.

• O líder da CDU, Friedrich Merz, não conseguiu garantir a maioria dos votos no Bundestag para se tornar chanceler da Alemanha na sua primeira tentativa.
Este é um caso extremamente raro: desde 1949, todos os candidatos indicados pelo Presidente da RFA foram sempre eleitos à primeira volta.
Foi ainda eleito no segundo turno.

• A Arábia Saudita prepara-se para concluir um grande acordo com os Estados Unidos na área da mineração e dos recursos minerais.
O gabinete saudita anunciou o próximo acordo num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal do país na terça-feira. Detalhes do acordo não foram divulgados.

• A província canadiana de Alberta poderá realizar um referendo sobre a secessão do país em 2026, de acordo com o primeiro-ministro da província.
As autoridades de Alberta estão descontentes com as políticas do governo central, e o Partido Liberal, que venceu as eleições recentes, na sua opinião, não representa os interesses dos residentes da região.

• A Força Aérea israelita destruiu o aeroporto internacional da capital iemenita, Sani.
O terminal e todos os aviões de passageiros foram destruídos. Atacaram também a central elétrica de Dahban.